05/03/2021

BLACKROCK INVIERTE $100 MILLONES (€80 MILLONES) EN JOBANDTALENT.

La firma de capital riesgo (private equity) Blackrock ha invertido $100 millones de dólares (€80 millones al cambio actual) en JobandTalent en una operación de crédito que servirá para refinanciar parte de la deuda que tenía ya consignada y para apoyar el circulante nuevo en su modelo de Empresa de Trabajo Temporal (ETT) digital. La operación se lleva a cabo a través de una línea de crédito que ha sido aportada por diferentes fondos de Blackrock y de una de su subsidiaria Tennenbaum Capital Partners. Se entrega como garantía las acciones de la compañía española, cuya matriz se sitúa en Londres (Reino Unido) desde hace varios años. La deuda captada servirá para poder cubrir los pagos por adelantado de las nóminas de los empleados temporales contratados a través de su plataforma.

La compañía cerró hace unas semanas una ronda de €88 millones en una ampliación de capital liderada por su máximo accionista Seek, que colocó su valoración cerca de los €500 millones. Esta llegó tan sólo un año después de que se cerrara otra inyección de 78 millones, con la que aterrizó en el accionariado el gigante del empleo en internet australiano Seek, cotizado en bolsa y con una capitalización de 9.200 millones de dólares australianos.

Garrigues ha participado en la operación como asesor legal y Alter Domus como agente.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Venture Capital
– Sector: Informática: Internet
– Descripción actividad: Plataforma española de búsqueda de empleo. Las claves del nuevo modelo son las pymes frente a gran empresa y empleos de baja cualificación frente a los de más alta calidad. Cobrarán una comisión a las empresas por la contratación y los servicios similares a los ofrecidos por una ETT tradicional. Más de 80.000 trabajadores han utilizado su plataforma para asegurar trabajos temporales en el último año en los siete mercados donde opera en Europa y LatAm: España, Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia, México y Colombia). El número de trabajadores que buscan trabajos temporales en su plataforma se duplica cada año, mientras que sus ingresos han aumentado a €500 millones, y han alcanzado un Ebitda positivo. A cierre de 2019, último ejercicio disponible, contaba con más de €60 millones  de deuda bancaria y otra financiación. A esto hay que sumar casi €24 millones de un crédito convertible en acciones que se ejecutó a lo largo del año. La compañía ha cerrado 2020 con más de €360 millones de facturación.
– Presencia: Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Bogotá y Londres
– Localidad: Madrid

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Otros informes destacados: Madurez del Venture Capital en España.  (English version)/ Financiación de startups de Energía en España / El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España (English version)

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