02/07/2019

BROOKFIELD, KKR Y OAKTREE INTERESADOS EN ADQUIRIR ZERO-E, FILIFAL DE ACS, POR €1.000 MILLONES.

Zero-E, filial de energías renovables de ACS, ha recibido ofertas de varios fondos de capital riesgo (private equity) que estarían dispuestos a pagar hasta 1.000 millones de euros por el 49% de la nueva sociedad que se está constituyendo. Entre los fondos interesados se encuentran Brookfield, KKR y Oaktree, según informa elConfidencial.

Esta es la alternativa de ACS a sacar la compañía que aglutina los activos fotovoltaicos del grupo a bolsa. Estaba previsto lanzar la oferta pública de venta (OPV) a finales de esta semana si la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le aprueba el folleto informativo y tras haber mantenido ya reuniones con analistas. El teórico debut en bolsa de Zero-E, se produciría entre el 24 y el 25 de julio.

La compañía agrupará 1.000 megavatios (MW) de activos fotovoltaicos, 150 MW de termosolar, 400 MWeólicos y 200 MW de energía hidroeléctrica. Además, contará con 450 kilómetros de líneas de transmisión de electricidad y cerca de 300.000 metros cúbicos de tratamientos de agua y desalinización. La compañía tiene activos en España, Reino Unido, Argelia, México, Perú, Brasil, Chile, Sudáfrica y Taiwán.

El proceso está siendo conducido por Goldman Sachs, Natixis y Société Générale.

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2019. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015)

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