03/09/2019

CARLYLE, PORTOBELLO Y Y MÁSMÓVIL PUJAN POR BT ESPAÑA, FILIAL ESPAÑOLA DE LA BRITÁNICA BT.

Las entidades de capital riesgo (private equity) The Carlyle Group, Portobello Capital y el operador de telecomunicaciones MásMóvil, pujar por adquirir BT España, filial española de la multinacional británica BT. La operadora británica puso en marcha el proceso de venta el pasado mes de junio, para lo que contrato al banco asesor Credit suisse. Con esta operación, en la que también habría un cuarto candidato, BT esperaba ingresar entre 250 y €300 millones, aunque en el sector se estima que con las ofertas, a la baja, será difícil que superen mucho los €200 millones. Los candidatos tendrán que presentar su ofertas vinculantes a mediados de octubre.

Orange, inicialmente entre los interesados, ha quedado fuera del proceso de venta ya que su oferta inicial ha sido considerada muy baja, y también por las reticencias de la operadora británica a vender su negocio español a su principal rival europeo. BT Global Services, propietaria de la filial española y centrada en el mercado empresarial, no a va vender todo su negocio español, sino que va a retener algunas de las cuentas de clientes más importantes, tanto españolas como internacionales. De este modo, tanto Banco Santander como Inditex y Banco Sabadell, y un grupo de multinacionales fundamentalmente británicas, quedan fuera del acuerdo, con lo que seguirán siendo clientes directos de la operadora británica. El comprador de la filial española tendrá que comprometerse a prestar servicio y dar soporte en España a estas cuentas, al tiempo que BT Global Services deberá dar servicio fuera de España a las empresas clientes de la filial española que tengan actividad internacional.

El negocio de BT en España ayudaría a MásMóvil a convertirse en un operador completo, más allá de su foco en el segmento residencial, incluyendo una fuerte presencia en el segmento de grandes empresas.

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Comunicaciones: carriers
– Descripción actividad: Compañía especializada en soluciones para grandes empresas. Cuenta con 590 clientes empresariales, entre los que se encuentran grandes corporaciones como Mapfre, BBVA, Evo Banco, Telepizza, Gamesa o Prisa, entre otros. Los ingresos proforma en 2018 habrían ascendido a €273,4 millones, y se estima que para 2019, esos ingresos proforma se sitúen en €270,6 millones, €2,8 millones o un 1% menos. El grupo es muy dependiente de los servicios ad-hoc.

– Empleados: 915

– Localidad: Madrid

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2019. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015)

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).

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