19/05/2020

CARLYLE Y PIMCO NEGOCIAN CON CODERE LA CONCESIÓN DE UN CRÉDITO DE €100 MILLONES QUE ASEGURE SU VIABILIDAD.

Las firmas de capital riesgo (private equity) Carlyle y Pimco, se han reunido con la cúpula de Codere para la negociación de la concesión de un crédito urgente de €100 millones dirigido a asegurar su viabilidad. La reunión tuvo lugar la semana pasada vía telemática con Vicente Di Loretto, consejero delegado de Codere, para conocer con detalle el impacto en el negocio del coronavirus, así como la posición de caja y el calendario provisional de reapertura de los establecimientos en los distintos países en los que opera. A la reunión también asistieron responsables de Credit Suisse y Bank of America, los bancos contratados por Codere para conseguir la financiación.

La compañía, que asegura disponer de €130 millones en caja, dinero que le daría para seguir operativa hasta el próximo mes de agosto, ha convocado a los inversores el próximo 28 de mayo para anunciar sus resultados del primer trimestre y comunicarles si atiende el pago de uno de sus vencimientos de deuda, que originalmente tenía que haber abonado a finales de abril.

Codere, propiedad de varios fondos oportunistas y de la familia Martínez-Sampedro, anunció a finales de abril la suspensión de forma temporal el pago del cupón. Estos bonos cotizan apenas al 37% de su valor nominal por el riesgo elevado de impago, mientras que las acciones han perdido un 57% en lo que va de año. Si Codere no se pone de acuerdo con las firmas de private equity, los accionistas actuales tendrán que ser los que concedan esta línea urgente de liquidez para evitar el preconcurso de acreedores.

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– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Hostelería/Ocio
– Descripción actividad: Uno de los operadores de juego más importantes, referente a nivel internacional, con presencia en siete países de Europa – España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia y Uruguay, que opera más de 57.130 máquinas​ y cuenta con más de 29.500 puestos de bingo y más de 7.700 terminales de apuestas deportivas en Latinoamérica, España e Italia a través de puntos de venta que incluyen 148 salas de juego, 1.119 salones recreativos, cerca de 10.000 bares, 602 salas de apuestas y 4 hipódromo

– Localidad: Madrid

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