01/07/2019

CEPSA AMPLÍA SU FINANCIACIÓN EN €500 MILLONES ANTE LA ENTRADA DE CARLYLE.

La petrolera Cepsa ha ampliado su financiación bancaria en €500 millones, lo que implica mejorar su ráting ante las agencias de calificación y blindarse ante cualquier movimiento accionarial que pueda haber a medio plazo en su capital, incluido una potencial salida a Bolsa. Hay que recordar que la entidad de capital riesgo (private equity) Carlyle acordó en abril la compra de entre un 30% y un 40% de Cepsa a Mubadala (el brazo inversor del Emirato de Abu Dabi).

Esta cantidad se suma a la línea de crédito de 1.500 millones de euros que tenía hasta ahora y que garantizaba la liquidez ante imprevistos. Con los €2.000 millones disponibles, Cepsa. El vencimiento se ha prolongado hasta 2024, con una opción de extenderlo dos años más.

La financiación ha sido respaldada por los bancos españoles Bankia, BBVA, CaixaBank y Santander; UniCredit e Intesa (Itallia); BNP Paribas, Société Générale y Natixis (Francia); Citi (EE.UU) y HSBC (Reino Unido), entre otros.

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2019. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015)

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).

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