17/07/2023
CINVEN COLOCA UN BONO €270M PARA FINANCIAR LA COMPRA DE AMARANZERO
La entidad de capital riesgo (private equity) Cinven ha colocado un bono verde a cinco años por importe de €270 millones de euros para financiar la adquisición de Amara NZero, antigua filial de materiales eléctricos de Iberdrola, en una operación valorada en €800 millones. El instrumento de deuda sustituye a un crédito puente que había firmado la compañía con las entidades financieras Goldman Sachs y UBS.
El bono, con vencimiento en 2028, se ha emitido a través de la sociedad Green Bidco y se ha colocado a un precio del 10,25%. La financiación se completa además con una línea de crédito RCF super senior por importe de €50 millones, con lo que el paquete total de deuda se eleva a €320 millones.
Asesores: Allen & Overy
Noticias relacionadas: El Economista / Expansión / Cinven acuerda adquirir una participación mayoritaria en Amara NZero de ProA Capital (ver noticia)
Nuevos informes, publicaciones y series de datos: Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa.2023 / Capital Privado y Creación de Empleo. 2022 / El Capital riesgo Informal en España 2022 / Suscríbete a la newsletter con las noticias destacadas de cada semana / Serie de datos (excel) de Grupos-Redes Business Angels, aceleradoras-incubadoras. 2021
Webcapitalriesgo.com está patrocinada por Quantum Capital Partners