24/07/2019

CIRSA, PARTICIPADA POR BLACKSTONE, ABARATA SUS COSTES FINANCIEROS CON UNA EMISIÓN DE BONOS DE €490 MILLONES.

Cirsa, participada por la entidad de capital riesgo (private equity) Blackstone, ha abaratado sus costes financieros con la colocación de una emisión de bonos de €490 millones dirigidos a amortizar otra emisión de €425 millones que comercializó en 2018. La emisión que será cancelado vencía en 2023 y se remuneraba con un tipo de interés de Euribor + 5,75%. La colocación del día de ayer deberá amortizarse en septiembre de 2025 y pagará a los inversores un cupón de Euribor +3,625%. Con esto, Cirsa obtiene €65 millones adicionales a un precio inferior, y que deberá devolver dos años más tarde.

Los bonos han sido adquiridos por un centenar de inversores con una demanda tres veces superior a la oferta. La colocación ha sido realizada por Deutsche Bank, Barclays, BBVA, Credit Suisse, Jefferies y UBS.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Hostelería/ocio

– Descripción actividad: Empresa española de juego y ocio fundada en 1978 y uno de los líderes mundiales en el sector.  En 2018 obtuvo un Ebitda de €368,8 (un 5% más) con unos ingresos que se elevaron otro 5% hasta €1.469 millones.

– Empleados: > 14.000

– Localidad: Tarrasa (Cataluña)

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2019. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015)

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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