02/01/2020
CLEVER GLOBAL, PARTICIPADA POR HEADWAY CAPITAL (ALTER CAPITAL), REESTRUCTURA DEUDA Y CIERRA RONDA DE €1,8M A LA QUE ACUDEN SOCIOS Y LA BANCA.
Clever Global, participada por la entidad de capital riesgo (private equity) Headway Capital (Alter Capital) con un 14,03%, acaba de firmar la reestructuración de la deuda iniciada en septiembre por importe de €8 y €4 millones a largo y corto plazo, respectivamente. La compañía, ha cerrado a su vez una ronda de €1,8 millones a la que han acudido Alter Capital, que aporta €400.000, socios minoritarios con €400.000, y la banca con €1 millón a través de líneas de factoring y de avales técnicos. El total de lo aportado por Alter y los socios minoritarios corresponden a préstamos capitalizables. Se prevé que ese préstamo y el concedido por Alter en abril de 2019 por €1,5 millones se capitalicen en el plazo máximo de tres meses a €0,20 por acción.
La reestructuración se ha firmado con los acreedores privados que conforman el grupo de entidades financieras formada por Deutsche Bank, Santander, Bankinter, Targobank, Pichinchi y Sabadell. En los próximos doce meses, se compañía llevará a cabo también una negociación de reestructuración de su deuda con los acreedores públicos, entre los que se encuentra la empresa de la Junta de Andalucía Soprea, Enisa y el CDTI.
En la operación de refinanciación, la compañía ha contado con el asesoramiento legal de Luis Collado, socio de Garrigues, y de Deloitte como asesor financiero. En la nueva ronda, Garrigues ha actuado como abogado de Clever.
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Datos de la operación:
– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Otros servicios
– Descripción actividad: Compañía de servicios tecnológicos para la gestión global de proveedores y contratistas. Está especializada en la prestación de servicios relacionados con el control de elementos que participan en el proceso productivo, de proveedores o contratistas, en obras y centros de trabajo de sus clientes. Su actividad se centra en la gestión de subcontratas para grandes grupos industriales como Ferrovial, Acciona, Abertis o Repsol, entre otros. El negocio de la compañía el pasado año ascendió a €10,7 millones y creció un 12% respecto al ejercicio anterior. La compañía opera actualmente en 40 países de los cinco continentes, y más del 58% de sus ventas están en América y un 35%, en Europa. Gestiona más de 40.000 empresas que suman 500.000 trabajadores.
– Localidad: Tomares (Sevilla)
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