24/04/2019

CLEVER GLOBAL, PROPIEDAD DE HEADWAY CAPITAL (ALTER CAPITAL) Y DE FERNANDO GUTIÉRREZ HUERTA, RECIBE UN PRÉSTAMO DE €600.000 AMPLIABLE A €1,5 MILLONES.

Clever Global, participada en un 63% por el empresario Fernando Gutiérrez Huerta y en un 14% por la entidad de capital riesgo (private equity) Headway Capital, ha recibido un préstamo de €600.000 (ampliable hasta €1,5 millones) con vencimiento a partir de enero de 2021 y a un interés que puede alcanzar el 15%. Este interés se divide en un tramo fijo del 10% y uno variable de hasta el 5% en función de la evolución del ebitda de la firma. En el momento del vencimiento, cuando Headway convierta ese préstamo en acciones, se llevará a cabo una ampliación de capital abierta al resto de accionistas para que esta operación no suponga necesariamente la dilución del resto de los socios. El precio al que entrará la firma británica oscilará entre los €0,1 y €0,45 por acción, en función de los resultados de 2020 y tras aplicar un descuento de hasta el 15%.

Headway compró el año pasado Alter Capital, firma que entró inicialmente en Clever. Clever, que saltó al MAB en 2016 con una capitalización de €14 millones, ha ido devaluándose progresivamente especialmente en el último año hasta valer hoy €4,7 millones. La compañía, con fondos propios de €5,4 millones y deudas con bancos por 6,2 millones a junio pasado, había llegado al techo de su financiación con entidades financieras.

Noticias relacionadas: Al Andalus Capital, gestionado por Alter Capital, toma una participación minoritaria en Clever Global / Clever Global, participada por Alter Capital, sale al MAB el próximo jueves

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Otros servicios
– Descripción actividad: Compañía de servicios tecnológicos para la gestión global de proveedores y contratistas. Está especializada en la prestación de servicios relacionados con el control de elementos que participan en el proceso productivo, de proveedores o contratistas, en obras y centros de trabajo de sus clientes. Su actividad se centra en la gestión de subcontratas para grandes grupos industriales como Ferrovial, Acciona, Abertis o Repsol, entre otros.
– Localidad: Tomares (Sevilla)

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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