24/08/2020

CRISTIAN LAY CIERRA LA COMPRA DE GRUPO GALLARDO BALBOA, PROPIEDAD DE KKR.

Cristian Lay ha adquirido Grupo Gallardo Balboa, propiedad de la firma de capital riesgo (private equity) estadounidense KKR. La firma de private equity ha aceptado finalmente la oferta de Cristian Lay y no la del grupo gallego Megasa, que también pujaba por la compañía. La operación, que tiene lugar con el acuerdo de la mayoría de los acreedores financieros, comprende la reestructuración de la deuda financiera del grupo, que se reduciría en €440 millones, y el compromiso financiero de Cristian Lay de asumir el resto de la deuda, que incluye líneas de circulante, y otros instrumentos que totalizan unos €145 millones.

KKR ha aceptado la propuesta de compra a través de la holding Steel Balboa, propietaria del grupo Gallardo Balboa y, a su vez, controlada por la firma estadounidense de private equity. KKR, que solicitó el preconcurso de acreedores para Grupo Gallardo Balboa como medida preventiva para tratar de mantener la viabilidad de la compañía, se hizo con el 100% del grupo en 2019 mediante la capitalización de los €225 millones de deuda de su acuerdo de refinanciación.

Cristian Lay fundada en 1981 y con sede en Jerez de los Caballeros (Badajoz), surgió como un negocio de bisutería, pero a lo largo de sus 39 años ha ido diversificando su actividad hasta entrar en compañías de todo tipo de sectores. Factura anualmente unos €800 millones y tiene una plantilla compuesta por 1.600 trabajadores distribuidos en sectores tan diferentes como la promoción y construcción de plantas de energía renovable, distribución de gas, producción química, producción papelera y fundición y distribución de joyas.

FTI Consulting ha asesorado al grupo extremeño durante el proceso de adquisición de la firma por parte de Cristian Lay.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Grupo industrial de referencia en España y Europa dentro del sector siderometalúrgico. El grupo, que cuenta con fábricas en Madrid, Extremadura y País Vasco y que llegó a facturar más de €2.000M anuales, registró a cierre del ejercicio de 2018 unas pérdidas de €128 millones y un fondo de maniobra negativo de €58 millones. Los fondos propios ascendían a €214 millones.

– Empleados: > 900

– Localidad: Jerez de los Caballeros (Badajoz)

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