06/04/2020
DENTIX, PARTICIPADA POR KKR, PRESENTA PRECONCURSO DE ACREEDORES Y SE DA CUATRO MESES PARA LLEGAR A UN ACUERDO QUE EVITE LA QUIEBRA.
Dentix, participada por la gestora de capital riesgo (private equity) KKR, ha invocado el preconcurso de acreedores, lo que le da cuatro meses para llegar a un acuerdo con KKR y la banca. El plazo se encuentra ahora congelado hasta que el Gobierno suspensa el estado de alarma por el Covid-19.
El pasado 10 de febrero, KKR rompió el acuerdo para convertir su deuda en capital, justificando su decisión en discrepancias de valoración por €40 millones. La decisión de la firma de private equity provocó que la banca cortase las líneas de financiación a proveedores, lo que le ha hecho disponer de la caja.
Ángel Lorenzo Muriel, presidente y fundador de Dentix, afirma que «hemos presentado el preconcurso a mediados de marzo de manera confidencial, previendo el tema del coronavirus. Teníamos paralizadas las líneas de confirming con los bancos desde que KKR decidió, unilateralmente, romper su acuerdo para no entrar en el capital. Ya sabíamos que teníamos que cerrar todas las clínicas y nuestros ingresos se iban a frenar en seco». El ejecutivo trabaja en un plan de viabilidad para que, pese al preconcurso, mantener los tratamientos a todos sus clientes una vez pueda abrir las clínicas. Calcula que, cuando se levante el estado de alarma, estas registrarán un 20% o un 30% de su actividad normal. A largo plazo, señala que la compañía negocia una nueva estructura de deuda que le permita afrontar la crisis. Pretende que la banca presente en su confirming (BBVA, Bankia, Santander, CaixaBank, Abanca, Liberbank, Ibercaja y Aresbank) suscriba nuevos préstamos a largo plazo. Abre la puerta también a encontrar un socio que entre en el capital. Uno de los candidatos es Advent, dueño de su principal competidor, Vitaldent.
La compañía ultima la venta de sus filiales en Latinoamérica como salida a corto plazo y convertir deuda a corto plazo en largo.
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Datos de la operación:
– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Medicina: Asistencia sanitaria
– Descripción actividad: Red de clínicas dentales. Cuenta con clínicas dentales 100% en propiedad, atiende a 600.000 pacientes al año a nivel global y su objetivo es hacer accesible la odontología de vanguardia a todo el mundo.
– Localidad: Madrid
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