20/01/2020

DEOLEO HARÁ UNA OPERACIÓN ACORDEÓN CON UNA AMPLIACIÓN DE €50 MILLONES.

Deoleo, participada por la gestora de capital riesgo (private equity) CVC Capital Partners como socio mayoritario, hará una operación acordeón con una reducción de capital a cero (aprobada por la junta en mayoría) en la que los accionistas lo perderán todo, y una posterior una ampliación de capital de €50 millones, según informa elEconomista.es. Ignacio Silva, presidente y CEO de Deoleo, afirma  que esta operación es «una medida necesaria para restablecer el equilibrio patrimonial», y asegura, que los accionistas «tendrán derechos de suscripción preferente y podrán invertir en una compañía con un mejor futuro», además de recibir warrants a modo de compensación. Un grupo de minoritarios han manifestado su oposición a la operación.

La compañía reestructurará la sociedad traspasando todos sus activos y pasivos a una nueva compañía en la que los actuales accionistas, como CVC, tendrá el 51% del capital. El 49% restante quedará en manos de los fondos que han adquirido la deuda y que capitalizarán parte de los créditos. Tras la operación, Deoleo se quedará con una deuda financiera de €242 millones, con unos vencimientos ampliados. La previsión de la compañía es que la ampliación pueda quedar cerrada el próximo mes de junio. Una vez que tenga lugar la operación, CVC, se hará con cerca del 80% de las acciones de la compañía, que tendrá a su vez la mayoría del capital en la sociedad a la que se traspasarán los activos, por lo que mantendrá por lo tanto el control. Para ello, se ha comprometido a suscribir hasta un máximo de 40 de los €50 millones de la ampliación posterior a la reducción de capital a cero. Desde la compañía afirman que este plan de reestructuración de la deuda, que asciende a €575 millones y que está pactada con los acreedores, les permitirá reducir en un 60% los costes financieros.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: Minorista
– Descripción actividad: Empresa española de alimentación centrada en el aceite de oliva y productos relacionados. Es el mayor grupo aceitero del mundo con una cuota del %10,2. Comercializa aceites como Carbonell, Hojiblanca y Koipesol. Cuenta también con marcas líderes en aceites de semillas en España e Italia, y con una importante presencia en el mercado de vinagres, salsas y aceitunas de mesa. Cuenta además con las marcas italianas Bertolli, Carapelli y Sasso, que en total tienen una cuota de alrededor del 15% en EEUU. La compañía generó €13,3 millones de caja de forma operativa entre enero y marzo, y cuenta con €79 millones de tesorería. Su deuda neta asciende a €556 millones, importe que de momento aprieta pero no ahoga.
– Localidad: Córdoba (Andalucía)

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