22/05/2020

DEOLEO LANZA SU AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE €50 MILLONES, DE LOS QUE CVC APORTARÁ €40 MILLONES.

Deoleo, participada por la firma de capital riesgo (private equity) CVC Capital Partners, ha logrado el visto bueno de la CNMV a su ampliación de capital de €50 millones, el último paso previo a su acuerdo de reestructuración, que dará entrada a sus acreedores en el capital con el 49% de la empresa. Los accionistas y los preferentistas que no acudan a la ampliación perderán toda su inversión. La inyección se llevará a cabo a través de la suscripción de 500 millones de acciones a un precio de €0,10, de los que €0,002 corresponderán al valor nominal de los títulos y los €0,098 restantes a la prima de emisión.Cada accionista podrá suscribir 21 nuevas acciones por cada 59 derechos de suscripción actuales. Su cotización se suspenderá este lunes y la aceitera espera que las nuevas acciones comiencen a cotizar el 25 de junio. CVC, con un 56,4% del capital, asegurará hasta 40 millones de la ampliación.

Todos los accionistas que no acudan a la ampliación (unos 12.000 minoritarios) perderán íntegramente su participación en Deoleo, ya que la misma irá precedida de una reducción de capital (operación acordeón) a cero euros. El capital social de la compañía, una vez terminada la ampliación, estará totalmente compuesto por los títulos suscritos en la misma. La empresa emitirá a su vez warrants para que estos accionistas puedan verse beneficiados con hasta un 10% de una futura venta de Deoleo.

La operación acordeón es necesaria para sacar a Deoleo de causa de disolución, tras las pérdidas registradas por la empresa, pero también son el paso previo para finalizar la reestructuración de la compañía. La nueva Deoleo, denominada Deoleo Hólding, estará controlada en un 51% por sus actuales accionistas, con CVC al frente, mientras que el 49% restante estará en manos de los acreedores de la compañía.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: Minorista
– Descripción actividad: Empresa española de alimentación centrada en el aceite de oliva y productos relacionados. Es el mayor grupo aceitero del mundo con una cuota del %10,2. Comercializa aceites como Carbonell, Hojiblanca y Koipesol. Cuenta también con marcas líderes en aceites de semillas en España e Italia, y con una importante presencia en el mercado de vinagres, salsas y aceitunas de mesa. Cuenta además con las marcas italianas Bertolli, Carapelli y Sasso, que en total tienen una cuota de alrededor del 15% en EEUU. La aceitera cerró el año 2019 con unas pérdidas de €10,6 millones, lo que significa una reducción del 96,4% con respecto a las pérdidas de €291 millones del ejercicio anterior. El Ebitda se situó en los €27,7 millones, con un incremento del 79,5% frente al año anterior, impulsado por la mejora de los volúmenes de venta, que crecieron un 3% a lo largo del año, y a la buena gestión comercial.
– Localidad: Córdoba (Andalucía)

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