24/03/2020

DEOLEO REALIZARÁ UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE €50 MILLONES. CVC ASEGURARÁ 40

Deoleo, participada por la gestora de capital riesgo (private equity) CVC Capital Partners como socio mayoritario, ha homologado la reestructuración acordada con sus acreedores y prepara el lanzamiento de su ampliación de capital por un importe máximo de €50 millones. Se confía en que el cierre de la operación tenga lugar antes del 30 de junio.

Los hedge funds Barings, Avenue Capital, Angelo Gordon, Alchemy y Cheyne Capital, han capitalizado €283 millones para quedarse con el 49% del capital. Sus accionistas, entre ellos CVC, tendrán el 51% restante a través de la ampliación, en la que la firma de private equity británica asegurará €40 millones. La operación incluye una quita de más de €230 millones. Las acciones actuales de la aceitera, que capitaliza apenas €25 millones, se destruirán. Ayer cerraron a €0,0182, pero su destino final es la eliminación, puesto que todo el capital se amortizará a 0 euros para compensar las pérdidas acumuladas.

Los pequeños inversores, de entrada, han perdido su inversión. Una de las formas que tienen de participar en la eventual recuperación de la empresa es acudir a la ampliación de capital. Los aproximadamente 10.000 minoristas recibirán unos Warrants, instrumento financiero que les dará derecho a recibir un 10% de forma proporcional en caso de que se produzca una venta de la empresa por al menos €575 millones (incluida capitalización y deuda) en los próximos cinco años.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: Minorista
– Descripción actividad: Empresa española de alimentación centrada en el aceite de oliva y productos relacionados. Es el mayor grupo aceitero del mundo con una cuota del %10,2. Comercializa aceites como Carbonell, Hojiblanca y Koipesol. Cuenta también con marcas líderes en aceites de semillas en España e Italia, y con una importante presencia en el mercado de vinagres, salsas y aceitunas de mesa. Cuenta además con las marcas italianas Bertolli, Carapelli y Sasso, que en total tienen una cuota de alrededor del 15% en EEUU. La aceitera cerró el año 2019 con unas pérdidas de €10,6 millones, lo que significa una reducción del 96,4% con respecto a las pérdidas de €291 millones del ejercicio anterior. El Ebitda se situó en los €27,7 millones, con un incremento del 79,5% frente al año anterior, impulsado por la mejora de los volúmenes de venta, que crecieron un 3% a lo largo del año, y a la buena gestión comercial.
– Localidad: Córdoba (Andalucía)

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