03/06/2019

DEOLEO REDUCIRÁ CAPITAL EN €137 MILLONES PARA EVITAR LA DISOLUCIÓN Y PLANEA TRIPLICAR SU EBITDA EN 5 AÑOS.

Los socios de Deoleo, con la entidad de capital riesgo (private equity) británica CVC Capital Partners al frente, van a aprobar en el día de hoy una reducción de capital de €137 millones para evitar la disolución, tras las pérdidas de la compañía en 2018 que ascendieron a €133 millones. La operación está garantizada con los votos de CVC, accionista de control con un 56,4% del capital.

La aceitera elevará la inversión en sus marcas pasando a representar del 3,6% al 5,5% de las ventas, para conseguir los crecimientos estimados en el Ebitda, que se prevén de un 29% anual desde 2018 a 2023. Deoleo espera triplicar su Ebitda en cinco años pasando de €15,4 millones a €55 millones. La estrategia de la compañía pasa por competir en el segmento de la calidad, huyendo de la comoditización del aceite de oliva, y apostar por sus marcas como su principal elemento diferenciador respecto a  la competencia.

En la junta de hoy tendrá lugar también la puesta de largo de Ignacio Silva, exdirectivo de Schweppes y nombrado consejero delegado de Deoleo hace apenas dos meses. Juega con varios factores a favor, como la reestructuración de Deoleo que ya está hecha tras el plan de desinversiones y recorte de gastos de los últimos años; y en contra, teniéndose que enfrentar a un desafío en el que han tropezado sus predecesores, consistente en mejorar la ejecución comercial de Deoleo.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: Minorista
– Descripción actividad: Empresa española de alimentación centrada en el aceite de oliva y productos relacionados. Es el mayor grupo aceitero del mundo con una cuota del %10,2. Comercializa aceites como Carbonell, Hojiblanca y Koipesol. Cuenta también con marcas líderes en aceites de semillas en España e Italia, y con una importante presencia en el mercado de vinagres, salsas y aceitunas de mesa. Cuenta además con las marcas italianas Bertolli, Carapelli y Sasso, que en total tienen una cuota de alrededor del 15% en EEUU. La compañía generó €13,3 millones de caja de forma operativa entre enero y marzo, y cuenta con €79 millones de tesorería. Su deuda neta asciende a €556 millones, importe que de momento aprieta pero no ahoga.
– Localidad: Córdoba (Andalucía)

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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