13/01/2022

EDREAMS ODIGEO, PARTICIPADA POR PERMIRA Y ARDIAN, LANZA UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL PARA CAPTAR €75 MILLONES Y REDUCIR DEUDA.

eDreams Odigeo, participada por las firmas de capital riesgo (private equity) Permira y Ardian ha lanzado una ampliación de capital acelerada con el objetivo de recaudar hasta €75 millones. La ampliación excluye el derecho de suscripción preferente y va dirigida exclusivamente a inversores cualificados. Esta inyección se une a los 65 millones públicos recibirá de la SEPI y su fondo pandémico.

La compañía ha optado por esta vía para hacer frente al recrudecimiento de la crisis del Covid-19 y para afrontar el repago de parte de la deuda financiera del grupo. eDreams emitirá 8,8 millones de nuevas acciones a €8,5 cada una, lo que supone un descuento del 9% respecto a su cotización en bolsa (€9,3) al cierre del miércoles.

Banco Santander, Barclays y Deutsche Bank actuan como coordinadores globales, BBVA (en colaboración con su socio alemán Oddo) y Société Générale, como Joint Bookrunners , y CaixaBank, como Co-Lead Manager. Lazard Asesores Financieros actúa como asesor financiero para eDreams.

Datos de la operación:.

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Venture Capital

– Sector: Informática: Internet
– Descripción actividad: Agencia de viajes online fundada en 1999, se ha posicionado como protagonista clave en el mercado, y es el socio de confianza de más de 17 millones de clientes y más de un millón de suscriptores Prime. Las sólidas asociaciones que eDreams ha creado con el sector de viajes (aerolíneas, operadores turísticos, hoteles, etc.) le permiten proponerte la selección más amplia de ofertas a precios insuperables. Aquí podrás descubrir todas las ofertas y servicios ofrecidos por eDreams.

– Localidad: Barcelona

Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2021 / Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa

Otros informes destacados: Madurez del Venture Capital en España.  (English version)/ Financiación de startups de Energía en España / El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España (English version)

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