02/02/2021

EL IVF SELECCIONA A OQUENDO Y MCH COMO GESTORAS DE SUS DOS NUEVOS FONDOS DE €75 MILLONES.

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha seleccionado a las gestoras de capital riesgo (private equity) Oquendo Capital y MCH Private Equity para los dos nuevos fondos con €75 millones para invertir en deuda de empresas y compañías en crecimiento. La idea es que estos dos fondos movilicen hasta €174 millones, sumando otras aportaciones de capital privado que levanten las gestoras. El objetivo del IVF con esta iniciativa pasa por reforzar los fondos propios de las compañías para hacer frente a los problemas potenciales de solvencia en los sectores más afectados por la pandemia y facilitar fusiones y adquisiciones para impulsar el crecimiento post-covid de empresas con un modelo de negocio resiliente ante la crisis.

El IVF ha diseñado, para las empresas con problemas de deuda por la crisis sanitaria, el fondo de restructuración de deuda Impulsa, orientado a empresas valencianas de mediano tamaño y midcaps. Este fondo, que contará con Oquendo como gestora, nace con un tamaño inicial previsto de €60 millones de los que €25 millones serán aportado por la Generalitat y el resto por entidades privadas colaboradoras, aunque podría ampliarse posteriormente, con la condición de que el IVF nunca supere el 49%. Las inversiones materializadas a través de este fondo se articularán mediante préstamos participativos, deuda subordinada, deuda preferente y deuda convertible, y podrán ser objeto de estas inversiones empresas privadas no cotizadas, constituidas y con al menos tres años de vida. Las operaciones podrán oscilar entre los €800.000 y los €5 millones, siendo obligatorio para el prestatario contar con un rating crediticio emitido por agencia independiente reconocida por la European Securities and Markets Authority (ESMA). Según fuentes del IVF, «Este fondo pretende reforzar la deuda sostenible de las empresas en procesos de restructuración, financiando parte de la deuda no sostenible en poder de las entidades financieras mediante aportaciones de capital, en general mediante la fórmula de préstamos participativos».

El segundo fondo promovido por el IVF, es el fondo de fondos Creix, que aportará recursos a fondos de private equity en fase de inversión. MCH Private Equity, que será la encargada de gestionar €36 millones procedentes del Fondo Creix, se compromete a invertir en empresas de la Comunidad Valenciana un total de €72 millones con el acuerdo, ya que dentro del proceso de adjudicación, se exige a las gestoras una inversión en la Comunidad Valenciana de al menos el doble de lo invertido por el IVF.

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