26/04/2019

EQT, ALBA Y MILES CAPITAL LANZAN UNA OPA POR EL 55,79% DE PARQUES REUNIDOS.

La entidad de capital riesgo (private equity) sueca EQT Partners, Miles Capital (Groupe Bruxelles Lambert) y Alba Europe (Corporación Financiera Alba), lanzarán una opa sobre el 55,79% del capital de Parques Reunidos a un precio de €14 por acción en efectivo, por lo que desembolsarán un máximo de €630,6 millones. La oferta, de carácter voluntario, está condicionada a la aceptación de un 30,79% del capital y a la autorización de las autoridades de competencia.

Corporación Financiera Alba es dueña del 23,02% de la compañía, mientras que GBL posee el 20,997%. Otros accionistas relevantes son el inversor Mandeep Manku, que controla un 9% a través de Coltrane Master Fund, Goldman Sachs (6,83%), Morgan Stanley (6.73%), los fondos EQMC (5,02%), Pelham Long/Short Small Cap Master (4,53%), y el empresario Peter Harris (4,34%), entre otros.

La oferta, que valora la compañía en €1.130 millones, representa una prima del 29,2% sobre el cierre de las acciones de Parques Reunidos en el día de ayer (€10,84), y del 33,4% sobre sobre el precio medio ponderado por volumen de sus títulos en el último mes (€10,49). Para lanzar la oferta, los oferentes han creado la sociedad conjunta Piolin, participada en un 50,01% por EQT, un 26,03% por Alba Europe, y en un 23,96% por Miles Capital.

Del precio ofertado se descontará el dividendo de €0,2477 por acción que Parques Reunidos tiene previsto abonar en la segunda quincena de julio en el caso de que la opa se liquide con posterioridad a dicha fecha.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Hostelería / Ocio
– Descripción actividad: Operador de instalaciones de ocio fundado en 1967. Gestiona más de 60 centros en Europa, Norteamérica, Oriente Medio y Australia. En España destacan el Parque de Atracciones, el Parque Warner, el Zoo Aquarium, Faunia, Selwo Marina (Benalmádena), Selwo Aventura (Estepona), y siete parques acuáticos Aquópolis.  El grupo, que está preparando su nuevo plan estratégico, registró unas pérdidas de €45,8 millones entre octubre y diciembre. A principios de 2019 nombró nuevo consejero delegado a José Díaz Gómez, que ya había ocupado el cargo entre 2004 y 2013.
– Localización: Madrid (España)
– Empleados: > 9.000

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013)(ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018(ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) /Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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