09/07/2019

EQT, GROUPE BRUXELLES Y CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA COMPRAN UN 5,9% ADICIONAL EN PARQUES REUNIDOS POR €67 MILLONES Y SUPERAN EL 50% DEL CAPITAL.

La sociedad Piolin Bidco, formada por el fondo de inversión sueco EQT, el grupo belga Groupe Bruxelles Lambert y Corporación Financiera Alba, se ha hecho con el control de Parques Reunidos en plena OPA tras la adquisición de una participación adicional del 5,91% del capital social de la compañía por €67 millones. La sociedad ha formalizado la compra de un total de 4.771.931 de acciones a un precio de €14 por acción. La OPA supone valorar el grupo en €1.130 millones (€2.100 millones contando deuda). En el caso de que todos los accionistas acudieran a la OPA, el desembolso total superaría los €560 millones. La operación está avalada por Morgan Stanley, JPMorgan, Santander, BNP Paribas e ING.

EQT, que era propietario de un 44% del capital gracias a la participación aportada por Groupe Bruxelles Lambert y Corporación Alba, supera tras la compra de este paquete accionarial el 50% del capital. Tras la operación, Piolin Bidco, que lanzó el pasado mes de abril una opa sobre Parques Reunidos, ha retirado la condición de aceptación mínima del 30,19% establecida en el folleto.

Corporación Alba y Lambert, propietarios ahora sl 23,02% y el 21,19%, respectivamente, se han comprometido a apoyar la OPA aportando sus acciones a Piolin Bidco, sociedad a través de la cual se articulará la operación. Por su parte, EQT correrá con la financiación. Tras las aportaciones, Piolin Bidco estará controlada por EQT (50,01%), Alba (26,03%) y Lambert ( 23,96%).

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Hostelería / Ocio
– Descripción actividad: Operador de instalaciones de ocio fundado en 1967. Gestiona más de 60 centros en Europa, Norteamérica, Oriente Medio y Australia. En España destacan el Parque de Atracciones, el Parque Warner, el Zoo Aquarium, Faunia, Selwo Marina (Benalmádena), Selwo Aventura (Estepona), y siete parques acuáticos Aquópolis.  El grupo, que está preparando su nuevo plan estratégico, registró unas pérdidas de €45,8 millones entre octubre y diciembre. A principios de 2019 nombró nuevo consejero delegado a José Díaz Gómez, que ya había ocupado el cargo entre 2004 y 2013. Gestiona más de 60 instalaciones, entre parques temáticos, zoológicos, parques acuáticos, parques marinos, centros de ocio interior y otras atracciones, en Europa, Norteamérica, Oriente Medio y Asia. El grupo cerró el primer trimestre del año con unas pérdidas netas de €63 millones, lo que supone multiplicar por 2,2 los número rojos de €28,2 millones del mismo periodo de 2018. Hasta marzo, el operador de ocio registró unos ingresos de €58,1 millones, un 40,5% más.
– Localización: Madrid (España)
– Empleados: > 9.000

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2019. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015)

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).

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