31/10/2019

Nota de prensa

GIGAS ADQUIERE EL OPERADOR DE CLOUD HOSTING PORTUGUÉS AHP.

En virtud de lo previsto en el artículo 17 de Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), por la presente Gigas Hosting S.A. (en adelante «Gigas«, la «Compañía» o la «Sociedad») informa al mercado de la adquisición del 100% del capital social de la empresa Portuguesa A.H.P. – INFORMÁTICA SERVIÇOS S.A. (en adelante «AHP»).

En el día de hoy, Gigas ha cerrado la compra del 100% del capital social del proveedor de servicios cloud portugués AHP, que pasa a formar parte del Grupo Gigas. AHP presta servicios de cloud hosting a unos 76 clientes empresariales, principalmente a medianas empresas, para alojamiento de todo tipo de aplicaciones corporativas, en Portugal. Una parte importante de los ingresos de AHP proviene de casi 20 clientes, que coinciden con el tipo de cliente Cloud Datacenter de Gigas.

Con esta adquisición, Gigas añade nuevos clientes empresariales que encajan de forma óptima con su perfil de cliente objetivo y abre un nuevo mercado geográfico, Portugal. Así, Gigas refuerza su posición en la Península Ibérica, lo que le permitirá ofrecer servicios combinados a clientes con operaciones tanto en España como Portugal e inicia operaciones en un país con buenos ratios de crecimiento y competencia limitada. Además, con esta operación Gigas añade un nuevo idioma a sus operaciones, lo que le podría permitir abordar nuevos mercados de habla portuguesa, sobre todo en la parte de captación online para clientes tipo Cloud VPS.

AHP (Application & Hosting Provider) fue constituida en 1999 en Carnaxide, Lisboa (Portugal) y fue pionera en ofrecer servicios gestionados y servicios de hosting a clientes empresariales, que posteriormente complementó con servicios cloud. AHP alcanzó una facturación de 1,18 millones de euros en 2018 (alrededor de un 7% superior a la de 2017) y un EBITDA de 233 mil euros, representando el 19,7% de los ingresos. Para el año 2019 se espera que AHP tenga una facturación similar a la de 2018, contribuyendo a la cifra de negocio consolidada de Gigas con algo menos de doscientos mil euros en el ejercicio 2019, desde el momento de su incorporación al perímetro del Grupo.

El gestor actual, José Ferreira Cruz, continuará en AHP liderando los esfuerzos del Grupo Gigas en Portugal. AHP cuenta con un equipo humano de 6 personas (incluyendo al gestor) localizados a las afueras de Lisboa que continuarán en la empresa. AHP presta servicios desde los Datacenters del operador NOS en Lisboa y Oporto, que se sumarán a los datacenters desde los que Gigas ya opera en Madrid, Barcelona, Miami, Bogotá y Santiago de Chile.

El precio de la transacción se ha estructurado mediante el pago de un importe fijo (combinación de entrega de efectivo y de asunción de deuda financiera) y de un importe variable sujeto a la cifra de ventas de 2020, 2021 y 2022 que consiga AHP en Portugal. Así, la Compañía pagará un importe en efectivo de 1,7 millones de euros (de los cuales casi un 60% se abona a la fecha de firma del acuerdo de compraventa, incluyendo la cancelación de un préstamo participativo en los próximos días, y un 18% y 22% serán pagos diferidos a doce y veinticuatro meses, respectivamente).

Como importe variable, Gigas podrá pagar hasta un millón de euros adicionales en los ejercicios 2021, 2022 y 2023, si la facturación de AHP en Portugal cumple con unos objetivos específicos de ingresos netos recurrentes durante los próximos tres ejercicios, que supondrían alcanzar 2,25 millones de euros en ingresos en el ejercicio 2022, y un crecimiento anual compuesto de más del 20% durante los próximos tres años.

La adquisición se financiará, en su totalidad, con recursos disponibles en el balance del Grupo y con deuda bancaria, por lo que la compra no conllevará dilución ninguna para los accionistas de Gigas.

Con la adquisición de AHP, Gigas amplía su presencia geográfica, refuerza su posición en la Península Ibérica, suma dos nuevos Datacenters (Lisboa y Oporto} y continúa con su estrategia de complementar su crecimiento orgánico con operaciones inorgánicas. La Compañía continúa evaluando oportunidades que puedan añadir volumen y valor al Grupo y actualmente tiene sus esfuerzos centrados en operaciones de mayor tamaño, que puedan aportar un crecimiento significativo a la Compañía.

Datacenters del operador NOS en Lisboa y Oporto, que se sumarán a los datacenters desde los que Gigas ya opera en Madrid, Barcelona, Miami, Bogotá y Santiago de Chile.

El precio de la transacción se ha estructurado mediante el pago de un importe fijo (combinación de entrega de efectivo y de asunción de deuda financiera) y de un importe variable sujeto a la cifra de ventas de 2020, 2021 y 2022 que consiga AHP en Portugal. Así, la Compañía pagará un importe en efectivo de 1,7 millones de euros (de los cuales casi un 60% se abona a la fecha de firma del acuerdo de compraventa, incluyendo la cancelación de un préstamo participativo en los próximos días, y un 18% y 22% serán pagos diferidos a doce y veinticuatro meses, respectivamente).

Como importe variable, Gigas podrá pagar hasta un millón de euros adicionales en los ejercicios 2021, 2022 y 2023, si la facturación de AHP en Portugal cumple con unos objetivos específicos de ingresos netos recurrentes durante los próximos tres ejercicios, que supondrían alcanzar 2,25 millones de euros en ingresos en el ejercicio 2022, y un crecimiento anual compuesto de más del 20% durante los próximos tres años.

La adquisición se financiará, en su totalidad, con recursos disponibles en el balance del Grupo y con deuda bancaria, por lo que la compra no conllevará dilución ninguna para los accionistas de Gigas.

Con la adquisición de AHP, Gigas amplía su presencia geográfica, refuerza su posición en la Península Ibérica, suma dos nuevos Datacenters (Lisboa y Oporto} y continúa con su estrategia de complementar su crecimiento orgánico con operaciones inorgánicas. La Compañía continúa evaluando oportunidades que puedan añadir volumen y valor al Grupo y actualmente tiene sus esfuerzos centrados en operaciones de mayor tamaño, que puedan aportar un crecimiento significativo a la Compañía.

En esta operación Gigas ha contado con el asesoramiento de Crea Inversión, Kreston lberaudit y del abogado Edgar Faustino en Portugal.

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