29/11/2019

HOLALUZ (CLIDOM), PARTICIPADA POR AXON PARTNERS, DEBUTA CON ÉXITO EN EL MAB.

 

HolaLuz (Clidom), participada por la entidad de capital riesgo (venture capital) Axon Partners Group, hacompletado con éxito su debut en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) tras llevar a cabo una OPS (acciones nuevas) y una OPV (acciones viejas). Sube un 15% hasta €9, desde los €7,78 de la colocación. Su capitalización supera los €190 millones.

HolaLuz, vigésimo primera empresa que se incorpora a este mercado, aterriza en el MAB tras cerrar una ampliación de capital de €30 millones entre inversores institucionales (españoles e internacionales) e individuales, combinada con una oferta de venta de acciones por valor de €10,4 millones por parte de fundadores y Axon Partners Group. Tras la operación, los tres socios fundadores mantienen el 48,75% (algo más del 15% cada uno); Axon se queda con un 17,88%, y Geroa (EPSV) pasa a ser propietaria del 8,125%. La compañía cuenta también con 225 accionistas minoritarios con el 25% del capital.

Impulsa Capital ha sido el asesor registrado en la operación y GVC Gaesco Valores el proveedor de liquidez.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Venture Capital
– Sector: Energía
– Descripción actividad: Comercializadora eléctrica nacida en 2010 con operativa principalmente a través del canal digital. La compañía, que ofrece también de forma complementaria gas a sus clientes, cuenta ya con licencia para operar en Portugal, y aspira también a entrar en Francia e Italia en los próximos años. HolaLuz cerró 2018 con una cifra de negocio de €180 millones y suma ya unos 180.000 clientes, con Ebitda positivo en €2,1 millones por segundo año consecutivo y con un beneficio neto de  unos €150.000. Propone acabar 2021 con medio millón de clientes.
– Localidad: Barcelona (Cataluña)
– Empleados: 180

Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2019 /  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa

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