19/07/2019

INVESTINDUSTRIAL SUPERA EL 90% DE ACCIONES DE NATRA TRAS LA OPA Y EJERCERÁ LA VENTA FORZOSA PARA SACARLA DE BOLSA.

La entidad de capital riesgo (private equity) italiana Investindustrial se ha hecho con el 90,26 % del capital de Natra, porcentaje que incluye las acciones de nueva emisión procedentes del canje de las obligaciones convertibles que han aceptado la oferta. Teniendo en cuenta este resultado, la firma de private equity considera que se dan los requisitos para abordar el proceso de compraventa forzosa recogido en la legislación vigente. Por ello, y de acuerdo con el folleto de la opa, exigirá la venta forzosa de la totalidad de las acciones y obligaciones convertibles de la chocolatera de las que no sea titular tras la liquidación de la oferta.

El precio para las operaciones de compraventa será el mismo de la opa: un euro por cada acción de Natra y €1.000  por cada obligación convertible. Una vez liquidada la operación de compraventa forzosa, las acciones de Natra quedarán excluidas de negociación.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de Consumo
– Descripción actividad: Fabricante de chocolate y derivados del cacao nacida en 1943. Factura €382 millones y cuenta con fábricas en Valencia y Oñate (Guipúzcoa), Francia, Bélgica y Canadá. Los planes de la compañía para futuro pasan por impulsar el proceso de transformación iniciado hace meses para la mejora en los márgenes y potenciar su actividad, con el desembarco en otros mercados, sobre todo EEUU. En base a su plan estratégico para el periodo 2019-2023, la compañía estima volver a beneficios en 2018, hasta €23,8 millones frente a los €9,9 millones de pérdidas de 2017. Estima a su vez incrementar sus ventas en estos tres años hasta los €476 millones en 2023, con un Ebtida de €50 millones que espera alcanzar este año. La deuda neta de Natra, estimada en €134 millones, confía en irla reduciendo progresivamente.
– Localidad: Quart de Poblet (Valencia)

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2019. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015)

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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