10/08/2020

KARTESIA ENTRA EN EL ACCIONARIADO DE COMPAÑÍA DEL TRÓPICO, PROPIEDAD DE HIG CAPITAL.

El fondo Kartesia ha pasado a formar parte del accionariado de Compañía del Trópico, propiedad de la firma de capital riesgo (private equity) HIG Capital desde el año 2014. La operación se ha articulado como un canje de deuda por acciones ante la dificultad de la compañía de hacer frente a sus obligaciones financieras, por la situación derivada de la pandemia del coronavirus. HIG Capital mantendrá su presencia en el consejo.

La compañía, dueña de las cadenas de restauración Café&Té, Panaria y Café&Tapas, fortalece su posición financiera en un difícil momento para el sector, y logra recursos para crecer orgánica e inorgánicamente aprovechando las oportunidades de consolidación que surjan en el sector en los próximos meses.

El año pasado, Kartesia refinanció el grupo a través de un préstamo unitranche de €40 millones, pero la fuerte caída en las ventas por el cierre de los establecimientos ha puesto al grupo en una complicada situación. El canje de deuda por capital ante los problemas para hacer frente a las obligaciones de pago con los acreedores, o bien como solución para dar salida a un accionista que necesita desinvertir, es una operación de una tendencia que puede verse incrementada en los próximos meses. Esta misma estrategia la llevó a cabo Kartesia el año pasado año cuando, tras conceder financiación a Vitaldent, pasó a formar parte de su accionariado al comprar a ICG una participación minoritaria en la cadena, que ahora están en manos de Advent International.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Hostelería/ocio
– Descripción actividad: Grupo de restauración surgido en 2014 fruto de la fusión de Café&Té y de Panaria. Cuenta con más de 240 establecimientos propios y en régimen de franquicias en España y Portugal de sus enseñas Café & Té, Café & Tapas, Charlotte Coffe Gastrobar, y Panaria. La cadena planea la apertura en este ejercicio de 21 nuevos establecimientos, incluidos los de la cadena Uvepan, comprada a finales del pasado año. Tiene un pasivo de €29,74 millones con Kartesia Credit Opportunities. Se facturación ronda los €80 millones.
– Empleados: 1.500
– Localidad: Barcelona

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