15/01/2019

KARTESIA ENTRA EN GRUPO VITALDENT CON LA ADQUISICIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN MINORITARIA. ICG DESINVIERTE SU PARTICIPACIÓN.

El fondo Kartesia ha entrado en Grupo Vitaldent con la adquisición de una participación minoritaria. Esta operación, que ascendería a unos €90 millones, implica la salida de la entidad de capital riesgo (private equity) Intermediate Capital Group (ICG) de la deuda y del equity de la compañía. El socio mayoritario, la sociedad de valores independiente JB Capital Markets (propiedad de Javier Botín), aumenta su participación en el grupo, mientras que el resto de accionistas minoritarios (principalmente franquiciados y directivos), no han modificado su porcentaje en la compañía (cercano al 5%).

ICG entró en el accionariado de Vitaldent en 2016 con la adquisición de un 25% del capital por €18,5 millones, y tras invertir €40 millones junto a JB Capital Markets, que se hizo con el 70%. La operación valoró la totalidad de la compañía en unos €350 millones.

Los nuevos accionistas apuestan por la apertura de nuevos centros, compras y alianzas.

Kartesia es uno de los mayores especialistas europeos en soluciones de financiación en el mercado corporativo, así como de financiaciones apalancadas de pequeña y mediana capitalización.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Medicina: Asistencia sanitaria
– Descripción actividad: Red de clínicas surgida en 1989 y especializada en servicios odontológicos integrales, implantología, prótesis dental, ortodoncia, odontología general, estética dental, odontopediatría y blanqueamiento. Cuenta con 450 clínicas dentales (341 en España y 109 en Italia), y 7.000 profesionales. La compañía cerró el ejercicio 2018 con la vuelta a beneficios, con unos €300 millones de facturación y un Ebitda de €15 millones.
– Localidad: Las Rozas (Madrid)

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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