04/03/2019

KKR, BLACKSTONE, PAI PARTNERS, ADVENT INTERNATIONAL Y CARLYLE SE INTERESAN POR FERROVIAL SERVICIOS, PROPIEDAD DE LA FAMILIA DEL PINO.

Grandes firmas de capital riesgo (private equity) internacionales que operan en España como KKR, Blackstone, PAI Partners, Advent International y Carlyle, se han interesado en la puja por la filial de servicios de Ferrovial, propiedad de la familia Del Pino. La operación, que contempla la venta de la división como única unidad aunque no se descarga la venta fraccionada, no ha comenzado todavía de forma oficial. El objetivo de Ferrovial pasa por embolsarse al menos €3.000 millones, con un valor en libros de €1.700 millones.

Ferrovial ha anunciado que ha catalogado toda su sección de servicios como una unidad disponible para la venta, lo que le obligó a actualizar su valor en libros y reconocer unas minusvalías de €774 millones.

Goldman Sachs ha sido la firma contratada para sondear el apetito y elaborar el cuaderno de venta.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Infraestructuras
– Descripción actividad: Compañía de referencia internacional en el diseño y prestación de soluciones innovadoras, pensadas para mejorar el rendimiento de las infraestructuras y la operación de instalaciones esenciales para el desarrollo económico y social. La compañía, que cuenta con presencia en Australia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá, Chile, Polonia, Portugal y Catar, facturó el pasado ejercicio €6.785 millones, un 4% menos que en 2017, con el Ebitda que se vió desplomado un 68% hasta los €136 millones a consecuencia del impacto del contrato en la ciudad de Birmingham (Reino Unido). La cartera total de la filial a cierre de 2018 quedó en €19.411 millones, lo que supone un aumento del 0,4%.
– Localidad: Madrid

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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