27/01/2020

KKR, CINVEN Y EQT SE INTERESAN POR LAS CLÍNICAS EUGIN.

Las entidades de capital riesgo (private equity) internacionales KKR, Cinven y EQT, han manifestado su interés por las clínicas Eugin, propiedad en la actualidad del grupo hospitalario NMC Health (cotizada en la Bolsa de Londres). La compañía fue propiedad hasta 2015 de la gestora de capital riesgo (private equity) ProA Capital.

De seguir adelante, la operación podría convertirse en una de las grandes operaciones de private equity en españa en 2020. En base a los múltiplos de valoración que se están aplicando actualmente en el sector, la valoración de la totalidad del grupo, incluyendo capital y deuda, se situaría entre los €400 y €500 millones. Todavía se desconoce si la operación incluiría también la red de centros de reproducción asistida desplegada por NMC Health en Emiratos Árabes Unidos.

JP Morgan se está encargando de ordenar las propuestas de compra y las conversaciones entre las partes.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Medicina: Asistencia Sanitaria
– Descripción actividad: Compañía especializada en tratamientos de fecundación in vitro. En buena medida, la compañía ha acelerado su crecimiento en los últimos años debido a su entrada en mercados de Europa y Latinoamérica. Cuenta con presenta en Estados Unidos, Brasil, Colombia, Italia, Dinamarca y Suecia, además de España y Portugal. Su Ebitda ronda los €35 millones

– Localidad: Madrid

Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2019 /  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa

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