17/09/2020

KKR, CINVEN Y PROVIDENCE, A TRAVÉS DE LORCA TELECOM, SUPERAN EL 86% DE ACEPTACIÓN EN LA OPA DE MÁSMÓVIL.

Lorca Telecom, sociedad controlada por las firmas de capital riesgo (private equity) KKR, Cinven y Providence, ha logrado una aceptación en la opa sobre MásMóvil superior al 86% del capital. Esto supone que el importe total de la opa que tenía de €2.963 millones a €22,5 por acción, en el caso de que hubiera acudido el 100% del capital, los tres accionistas deberán haber desembolsado inicialmente unos €2.550 millones.

Lorca, a partir de este momento, mantendrá, durante un periodo de un mes, una orden sostenida de compra. Las tres firmas de private equity confían que una vez concluido el mes de orden sostenida, el nivel de control se haya elevado hasta alrededor del 95% del capital de la operadora. La semana que viene se convocará una junta general de accionistas con el objetivo de aprobar la exclusión de Bolsa, y los accionistas que no hayan acudido durante el mes de orden sostenida de compra se quedarán en el capital de una compañía que ya será privada.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Comunicaciones: Carriers
– Descripción actividad: Operador de telefonía que ofrece servicios de telefonía fija, móvil, e Internet a clientes residenciales, empresas y operadores, a través de sus marcas principales: Yoigo, MásMóvil, Pepephone y Llamaya. El Grupo cuenta con infraestructuras propias de red fija de fibra y ADSL y móvil 3G y 4G. Grupo MásMóvil alcanza con su red fija 18 millones de hogares con ADSL y más de 14,4 millones con fibra óptica. Su red móvil 4G cubre el 98,5% de la población española. Además, ha alcanzado acuerdos con otros operadores de telecomunicaciones en España con los que completa su cobertura de red fija y móvil, convirtiéndose en uno de los operadores con mejor cobertura de red de España. El Grupo cuenta con más de 7 millones de clientes. La operadora ha registrado un Ebitda de €105 millones entre enero y marzo, un 40% más que en el mismo periodo del año anterior. Ha captado 133.000 nuevas líneas de banda ancha fija y cuenta ya con un parque total de 1,12 millones de accesos.
– Localidad: Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2020 / Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa

Otros informes destacados: Madurez del Venture Capital en España.  (English version)/ Financiación de startups de Energía en España / El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España (English version)

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