24/06/2020

KKR, CINVEN Y PROVIDENCE LANZAN UN PRÉSTAMOS DE €1.500 MILLONES PARA COMPRAR MÁSMÓVIL.

Las entidades de capital riesgo (private equity) KKR, Cinven y Providence han lanzado el préstamo Term Loan B (TLB) por importe de €1.500 millones, para acelerar la compra de MásMóvil por €2.963 millones, a razón de 22,5 euros por acción, según informa Cinco Días.

El préstamo, financiado fundamentalmente por BNP Paribas, Barclays, Morgan Stanley y Deutsche Bank, tendrá una duración de 7 años, con amortización al final y sin limitaciones importantes. Podrían sumarse otras entidades como Santander, BBVA, ING, Bank of Ireland, Sabadell y Mizuho. El precio ofrecido para encontrar inversores (hedge funds y fondos de deuda) rondará el 4,5%.

La cantidad final de deuda dependerá del nivel de aceptación de la opa, cuyo mínimo imprescindible está fijado en la mitad más una de las acciones. Ya se tienen compromisos por el 29,56% del capital y solo podrían revocarse si hay una contraoferta a 26 euros.

KKR, Cinven y Providence, que participan cada uno con un 33% en la opa, deberán aportar el capital suficiente para hacer viable la compañía resultante. La deuda neta de MásMóvil ascendía a cierre de marzo a €1.845 millones. A esta cifra se añadirán, como máximo, €2.000 millones más.

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