30/05/2019

KKR NEGOCIA CON EL GRUPO INDIO KEJRIWAL LA VENTA DE PAPRESA EN UNA OPERACIÓN VALORADA EN €100 MILLONES.

La entidad de capital riesgo (private equity) KKR negocia la venta de Papresa con el grupo indio Kejriwal en una operación que rondaría los €100 millones. Si se cumplen los plazos previstos, la operación se firmaría durante el próximo mes de julio. Con ella, se pondría fin a un proceso iniciado hace unos meses cuando la firma de private equity contrató a Alantra que hizo circular durante el otoño el cuaderno de venta entre los posibles compradores.

El proceso iba dirigido más a inversores industriales, con más conocimientos a la hora de desarrollar el negocio, pero no se descartaba que algún fondo pudiera interesarse por el activo. Además de la oferta del grupo indio, también recibieron la de un grupo chino.

La compra de la compañía por KKR al Grupo Alfonso Gallardo tuvo lugar en 2015 en el marco de un acuerdo de refinanciación con la banca acreedora, que le hizo adquirir también Cementos Balboa a cambio de una reducción de deuda.

Noticias relacionadas: KKR desinvierte su participación en Papresa y pone en venta otras participadas de su cartera en España / KKR adquiere Cementos Balboa y Papresa a Grupo Gallardo

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Primera y única compañía de impresión de papel prensa del país, y la más grande del sur de Europa. La compañía, fundada en Errentería (Guipúzcoa) hace casi 140 años con la denominación La Papelera Vasco-Belga, se especializa en la recogida de papel depositado en contenedores procedentes del consumo y convertirlo en una pasta que posteriormente se transforma en papel para periódicos y revistas. El grupo, que cuenta con una facturación aproximada de €150 millones, sufrió el pasado ejercicio un aumento significativo de los precios de compra de la materia prima y de la energía, mientras que los precios de venta se mantuvieron estables. Paso de tener un Ebitda de casi €10 millones, a poco más de €1,5 millones, y volver a registrar pérdidas netas por importe de €1,43 millones.
– Localidad: Errentería (Guipúzcoa)
– Empleados: 250 aproximadamente

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario