16/07/2019

KKR NEGOCIA CON GRUPO GALLARDO LA CAPITALIZACIÓN DE PARTE DE LA DEUDA QUE TIENE EN EL GRUPO.

La entidad de capital riesgo (private equity) KKR, negocia con su participada Grupo Gallardo Balboa la posibilidad de capitalizar parte de la deuda que inyectó en la compañía en 2014. De este modo, la firma de private equity se haría con el control del grupo al convertirse en su máximo accionista.

La relación de KKR con el grupo se remonta a 2014 cuando éste último firmó un acuerdo con la banca acreedora y la firma de private equity para reducir el endeudamiento en €500  millones. Esta operación se llevó a cabo a través del fondo de situaciones especiales de KKR. Mediante esta operación, KKR de desprendió de sus participadas Cementos Balboa y Papresa, quedando un crédito preferente de €123 millones a pagar en seis años y una deuda subordinada, incluida la provisión de liquidez aportada por los bancos, de aproximadamente €200 millones a amortizar entre siete y diez años.

La entrada de KKR en el capital está siendo analizada por las autoridades de competencia europeas aunque, según fuentes conocedoras del proceso, no se espera que se cierre en el corto plazo.

Noticias relacionadas: El Grupo Gallardo acuerda con la banca acreedora y KKR la refinanciación de su deuda de €500 millones

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Grupo industrial de referencia en España y Europa dentro del sector siderometalúrgico. Cuenta con una amplia red comercial y de distribución y con plantas en el País Vasco, Asturias, Madrid y Extremadura.

– Localidad: Jeréz de los Caballeros (Badajoz)

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2019. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015)

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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