28/02/2020

KKR, PAI PARTNERS, PARTNERS Y EL INDUSTRIAL UPL, FINALISTAS EN LA PUJA POR ROVENSA.

Las entidades de capital riesgo (private equity) internacionales KKRPAI Partners, Partners y el industrial UPL han pasado a la final por la compra de Rovensa. Según fuentes consultadas, la puja más alta podría corresponder a Partners por cerca de €1.000 millones. Otras entidades de capital riesgo como Permira, Carlyle, Ardian, Eurazeo se han caído de la puja.

La entrada de Bridgepoint en la antigua Sapec Agro Business tuvo lugar a primeros de 2017 con un desembolso de €456 millones. Desde la entrada de la firma de private equity, la compañía ha crecido hasta convertirse en un grupo internacional de referencia que vende sus productos a más de 80 países. En el momento de la entrada de Bridgepoint, la compañía era una división del grupo portugués Sapec, especializado en herbicidas y fertilizantes.

HSBC y Uría Menéndez son las firmas encargadas en la operación.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity

– Sector: Química/Plásticos/Materiales
– Descripción actividad: Compañía de pesticidas y herbicidas. Desarrolla, fabrica y suministra (i) productos de protección para cultivos (del tipo herbicidas, insecticidas y fungicidas) y (ii) soluciones especializadas de nutrición para cultivos (fertilizantes especializados como micronutrientes y bioestimulantes, comercializados bajo la marca Tradecorp). El grupo cuenta con presencia en más de 70 países, como Brasil, Francia, Portugal, España e Irlanda. En los dos últimos años, la facturación del grupo ha crecido un 44,3%, de €237 millones en 2017 a €342 millones en 2019. La previsión para 2022 es de €500 millones Ebitda superior a €900 millones. Ascenza Productos para la Agricultura, sociedad que aglutina su negocio en España, tiene sede en Paterna (Valencia). Cuenta con un almacén y una fábrica en Albacete y otra más en Ávila. La fabricación de productos fitosanitarios tiene lugar en una planta portuguesa (Setúbal).

– Localidad: Portugal

Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2019 /  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa

Otros informes destacados: Madurez del Venture Capital en España. Hechos relevantes y detalle de más de 60 casos de éxito desde los años 90 hasta la actualidad… Also in english / Financiación de startups de Energía en España / El Préstamo Participativo como herramienta para el arranque de empresas en España / El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España (Also in english)

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