13/02/2020

KKR, PAI PARTNERS Y CARLYLE SE INTERESAN POR ROVENSA (SAPEC AGRO), PROPIEDAD DE BRIDGEPOINT.

Las entidades de capital riesgo (private equity) internacionales KKR, PAI Partners y The Carlyle Group, han manifestado su interés por la adquisición de Rovensa (antigua Sapec Agro), propiedad de la también firma de private equity Bridgepoint.  La operación podría estar situada entre los €700 y €800 millones. Otras firmas que habrían manifestado su interés son Permira, CVC, Blackstone, Cinven, Eurazeo o Partners, y tampoco se descarta la participación de algún inversor industrial.

Con esta operación, la compañía contaría con la financiación suficiente para llevar a cabo su plan de expansión internacional y el desarrollo de nuevos productos en el sector del agrobusiness.

La entrada de Bridgepoint en la antigua Sapec Agro Business tuvo lugar a primeros de 2017 con un desembolso de €456 millones. Desde la entrada de la firma de private equity, la compañía ha crecido hasta convertirse en un grupo internacional de referencia que vende sus productos a más de 80 países.

HSBC y Uría Menéndez, firmas encargadas en la operación, están terminando el diseño del proyecto.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity

– Sector: Química/Plásticos/Materiales
– Descripción actividad: Compañía de pesticidas y herbicidas. Desarrolla, fabrica y suministra (i) productos de protección para cultivos (del tipo herbicidas, insecticidas y fungicidas) y (ii) soluciones especializadas de nutrición para cultivos (fertilizantes especializados como micronutrientes y bioestimulantes, comercializados bajo la marca Tradecorp). Cuenta con fábricas, centros de investigación y laboratorios en Brasil, Francia, España, Portugal e Irlanda. En los dos últimos años, la facturación del grupo ha crecido un 44,3%, de €237 millones en 2017 a €342 millones en 2019. La previsión para 2022 es de €500 millones Ebitda superior a €900 millones.

– Localidad: Portugal

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