27/05/2020
KKR PERDONA LA DEUDA A DENTIX. ADVENT Y SHERPA SE INTERESAN EN LA COMPAÑÍA.
La gestora de capital riesgo (private equity) KKR ha condonado a Dentix, actualmente en preconcurso de acreedores desde principios de marzo, los €160 millones del préstamo que le concedió, según El Confidencial. A cambio, la compañía controlada por Ángel Lorenzo Muriel, debe renunciar reclamar responsabilidades mercantiles por la decisión de echarse atrás el pasado mes de enero, cuando la firma de private equity habría alcanzado un acuerdo para convertirse en el primer accionista de la compañía.
Con este acuerdo, Dentix podrá salir del preconcurso de acreedores una vez que también alcance una refinanciación con las entidades BBVA, Cetelem, Pepper Money y Abanca, que hacían de prestamistas de los tratamientos de los clientes y que habían concedido otros €200 millones a los pacientes. Cuando se firmen sendos acuerdos, Dentix no tendrá que hacer frente al grueso de su deuda, que asciende a €160 millones en concepto de créditos bancarios (140 de KKR y 20 de BBVA).
Muriel sigue en conversaciones con potenciales firmas de capital riesgo (private equity) para que entren en el capital e inviertan dinero para garantizar la viabilidad del negocio a medio y largo plazo. Entre ellos se encuentran Advent International, que ha entrado y salido del proceso a la espera de que se aclare la situación de la compañía; y Sherpa Capital, dirigido por Eduardo Navarro, y que habría pedido el cuaderno de venta de la compañía para estudiar la adquisición de una participación destacada una vez llegado al acuerdo para la refinanciación. Este último es el gran candidato para entrar en la cadena de clínicas dentales.
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Datos de la operación:
– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Medicina: Asistencia sanitaria
– Descripción actividad: Red de clínicas dentales. Cuenta con clínicas dentales 100% en propiedad, atiende a 600.000 pacientes al año a nivel global y su objetivo es hacer accesible la odontología de vanguardia a todo el mundo. Dentix trabaja en seguir vendiendo sus filiales en el extranjero para iniciar una nueva etapa centrada en su red de clínicas en España. El grupo ya se ha desprendido de sus subsidiarias en Colombia y Chile, las cuales ha traspasado por 0 euros. Se encuentra en proceso de salir también de Italia y México para continuar con la política de liberar liquidez y recursos.
– Localidad: Madrid
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