12/06/2019

KKR, SAFRA GROUP, TORREAL Y ARTÁ CAPITAL AUMENTAN SU PARTICIPACIÓN EN TELEPIZZA AL 62,8% TRAS LA COMPRA DE 6,6 MILLONES DE ACCIONES POR ALGO MÁS DE €39 MILLONES.

Tasty Bidco, el consorcio de inversores formado por la entidad de capital riesgo (private equity) KKR, Safra Group, Torreal y Artá Capital, han aumentado su participación en Telepizza desde el 56,3% al 62,8% tras adquirir 6,6 millones de acciones por algo más de €39 millones.

Tasty formuló una orden sostenida de compra de acciones de Telepizza Group a €6 por acción dirigida al resto de acciones que no son titularidad de Tasty. En el marco de este barrido, algunos inversores institucionales como Bestinver (firma de Grupo Acciona), ha vendido el 2,9% del capital. Esta orden sostenida de compra estará en vigor durante al menos 30 días y finalizará después de la Junta General de Accionistas del próximo 17 de junio. Tasty ha reiterado que votará a favor de dicha propuesta, que deberá ser aprobada por mayoría simple en una reunión accionarial. La exclusión efectiva tendría lugar, en cualquier caso, tras la autorización preceptiva de la CNMV. Los inversores que lidera KKR tendrán que realizar la petición con apenas un 62% del capital, y encontrarán un amplio rechazo a sus propuestas en la junta.

Entre los inversores que se han mostrado partidarios a no vender su acciones se encuentran los hedge funds liderados por  Boussard & Gavaudan y Reade Griffith, que ostentan alrededor del 25% de Telepizza.

Las acciones de Telepizza cerraron en el día de ayer en €6,02 por acción, su nivel más alto desde el pasado 9 de mayo.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Hostelería / Ocio
– Descripción actividad: Cadena de comida rápida que cuenta con 1.629 establecimientos, 22 más que hace un año, y de las que 1.232 son franquiciadas y 397 son propias. El grupo, que cuenta con presencia en 12 países, facturó €472,7 millones en los nueve primeros meses de este año, un 13,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Sus ingresos, tanto de locales propios como franquiciados, cayeron un 2,2% hasta los €262 millones. El Ebitda de €36,2 millones hasta septiembre, se vio reducido un 28%, aunque de forma comparable se habría incrementado a 50,1 millones. Su resultado neto ajustado en el mismo periodo fue de €21,9 millones, un 1,7% más.
– Localización: Madrid (España)

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2019. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015)

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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