12/04/2019

KKR, SANTANDER, BANKIA, CANYON, BLUEMOUNTAIN, ALDEN Y SIGNATURE PASAN A TENER EL 22,5% EN ABENEWCOL (ABENGOA) TRAS LA REFINANCIACIÓN.

La entidad de capital riesgo (private equity) KKR, Santander, Bankia, Canyon, BlueMountain, Alden y Signature han participado con nuevos fondos en la refinanciación de Abengoa. Esta participación no es directa, si no que se lleva a cabo en Abenewcol, el vehículo que tiene el control sobre el grueso de los activos del grupo y en la que Abengoa mantenía hasta ahora el 100% de su propiedad. Estas firmas asumen con la operación una participación conjunta del 22,5%. De ese 22,5%, el Santander se quedará con el 4%, mientras que  los miembros del comité del SOM, Canyon y Alden, y del NM2, KKR y BlueMountain, recibiran el 2,25% y el 1,15%, respectivamente. El 15,1% restante corresponde a los participes del NM2: KKR, BlueMountain, Signature, Bankia y Crédit Agricole. La entrada de las firmas en el capital de esta sociedad se materializará una vez se ejecuten las emisiones de bonos convertibles por un importe de €2.915 millones.

Algunos acreedores, como los tenedores del Senior Old Money (SOM) y del Junior Old Money (JOM), podrán canjear estos bonos por hasta el 77,5% de Abenewcol dentro de 5 años, y será obligatorio dentro de 10 años. El objetivo de la compañía para por cumplir con sus compromisos y repagar completamente esta deuda en plazos establecidos. En virtud del acuerdo, Abengoa ha obtenido €97 millones de liquidez del Santander a través de una emisión de bonos contra el A3T, la planta de cogeneración de México (su principal activo). Las entidades financieras, con Santander, Bankia y Crédit Agricole a la cabeza, han dispuesto una nueva línea de avales por €140 millones con la que Abengoa consigue las garantías para poder licitar y contratar. Del importe, €125 millones irÁn destinados a proyectos internacionales para lo que Cesce garantiza el 50% (€62,5 millones). Los €15 millones restantes corresponden a iniciativas en España.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Energía
– Descripción actividad: Compañía multinacional especializada en los sectores de la energía y el medioambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables, transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable a partir del agua del mar. Su misión pasa por crear soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de Infraestructura, Energía y Agua contribuyendo al bienestar social. Enmarcada en una política responsable, su gestión empresarial responde a los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad generando valor para sus grupos de interés.

– Localidad: Sevilla

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

 

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