03/09/2020

KKR y EQT LANZAN OFERTAS POR IDEALISTA, PARTICIPADA POR APAX, QUE PODRÍAN LLEGAR A €1.200 MILLONES.

La firma de capital riesgo (private equity) británica Apax Partners, propietaria de la mayoría del capital de Idealista, está analizando la venta del 80% de la compañía. Las firmas de private equity estadounidense y escandinava KKR y EQT, respectivamente, han mostrado su interés por hacerse con el control de la compañía. Blackstone sería otra de las firmas interesadas, con un negocio más blindado ante una caída de los precios de las viviendas que el de otras empresas vinculadas al inmobiliario. El 20% restante de la compañía es propiedad de sus fundadores, los hermanos Encinar (Jesús y Fernando) y de César Oteiza, que todavía no habrían decidido que hacer con sus participaciones.

Apax deberá decidir si continuar con la salida a bolsa o activar una venta directa. A principios de este año, la británica contrató a Morgan Stanley y Bank of America para la salida a Bolsa, pero la expansión de la pandemia del COVID-19 paralizó todas las ofertas públicas de venta. Las primeras estimaciones para la salida a bolsa valoraron la compañía en unos €1.000 millones, pero la venta a un inversor mayoritario podría alcanzar incluso una tasación superior, próxima a los €1.200 millones, al pagar una prima de control.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Informática: Internet
– Descripción actividad: Portal inmobiliario fundado en el año 2000. En 2019, último ejercicio con cuentas cerradas, la compañía facturó casi €90 millones, lo que representa un 25% más, y ganó €30,6 millones, con un crecimiento similar. En el último ejercicio, la compañía renovó el préstamo firmado originalmente en 2017 y que extendió hasta 2025. La novación supuso una ampliación del importe inicial, desde los 62 hasta los 106 millones, con una disminución del tipo de Interés.
– Localidad: Madrid

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