01/04/2019
KONECTA CONSIGUE UN PRÉSTAMO DE €380 MILLONES PARA FINANCIAR LA COMPRA DE LOS CALL CENTER DE SANTANDER.
Konecta, propiedad la entidad de capital riesgo (private equity) británica Intermediate Capital Group (ICG) y el equipo gestor de Konecta, encabezado por su fundador José María Pacheco, acaba de conseguir un préstamo de €380 millones. Para lograr la financiación, la compañía no ha tenido más remedio que incrementar el tipo de interés que pagará por el dinero y cambiar algunas condiciones del contrato de préstamo. Konecta tendrá que abonar finalmente un tipo de interés del 5% sobre el euribor (con un suelo en el 0%), pero a cambio tiene en sus manos €320 millones en forma de préstamo hasta 2026 y €60 millones en una línea de crédito hasta 2025. Estos fondos se unirán a los €316 millones que se invertirán en Konecta en forma de capital y préstamos de los accionistas y serán utilizados para hacer frente a la factura de la compra, refinanciar parte de la deuda existente y pagar las comisiones relacionadas con la adquisición.
Con este movimiento, el endeudamiento de Konecta ascenderá a 4,5 veces su ebitda. Los altos intereses a pagar por su pasivo limitarán el flujo de caja libre que genere la compañía después de atender sus compromisos financieros.
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Datos de la operación:
– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Otros servicios
– Descripción actividad: Compañía española de externalización de procesos de negocio (BPO) y contact center. La compañía, que cuenta con presencia en 10 países, pasó de tener en 2014 una cifra de negocios de €400 millones a cerca de €800 millones el pasado ejercicio, con un Ebitda que se elevó desde los €30 millones hasta los €85 millones. La compañía, que cuenta con una deuda de €130 millones, ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, especialmente tras la entrada de PAI Partners. En 2018 ingresó €830 millones, un 8% más que en el ejercicio anterior.
– Localidad: Sevilla
– Empleados: Cerca de 59.000 a nivel global.
Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO) / Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /
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