15/04/2021
LA FIRMA DE PRIVATE EQUITY KPS COMPRA LA ANTIGUA MIVISA A CROWN HOLDINGS POR €2.250 MILLONES.
La firma de private equity KPS ha cerrado la compra del negocio de envases alimenticios en Europa (la mayor parte es de Mivisa) de Crown Holdings en una operación valorada en €2.250 millones. Crown Holdings mantendrá un 20% en la compañía. KPS, que adquiere 44 fábricas, pagará €1.900 millones por un 80% de la compañía, que además de Mivisa incluye también los activos de Crown en 17 países en Europa, Oriente Medio y África. La operación valora la compañía en 10 veces el Ebitda de su filial europea en 2020. La operación está condicionada a la obtención de las autorizaciones pertinentes en materia competencia, algo que se prevé para el tercer trimestre de este año.
Crown ha afirmado que utilizará el importe percibido para amortizar deuda, financiar sus planes de crecimiento y poner en marcha un programa de recompra de acciones. La compañía calcula que, de utilizar los €1.900 millones para amortizar deuda, su apalancamiento se reduciría de las 2,9 veces Ebitda a las 3,9 veces.
Crown compró Mivisa a Blackstone y Dinamia, y antes había estado en manos de un consorcio formado por CVC y antes por PAI Partners y Suala Capital. Estos la adquirieron de la familia Vivancos, que fundaron la firma en los años 70.
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Datos de la operación:
– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Fabricante de envases alimenticios. Presenta un Ebitda de €220 millones.
– Empleados: 6.300
– Localidad: Murcia
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