19/11/2020

LA ESTADOUNIDENSE CROWN NEGOCIA CON CVC LA VENTA DE LA ANTIGUA MIVISA POR MÁS DE €2.000 MILLONES.

La compañía estadounidense Crown negocia con la firma de capital riesgo (private equity) CVC la venta de su negocio de envases alimenticios en Europa, donde está englobada la empresa española Mivisa /Crown Food España. El precio de la operación rondaría los €2.000 millones. El plan, en un principio, es vender la división de envases alimenticios en todo el mundo, pero las fuentes consultadas apuntan a que la decisión final pasa por desprenderse solo del negocio en España.

El gigante americano de la producción de envases la adquirió en 2013 a Blackstone y Dinamia (el negocio de private equity de la actual Alantra) por €1.200 millones. Ellos se lo habían comprado en 2011 al propio CVC, y este en 2004 a un consorcio formado por PAI Partners y Suala Capital, que compraron la firma a la familia Vivancos, que fundaron Mivisa en 1974. Un grupo de hedge funds, propietarios de un 15% del capital, han insistido en que el grupo con sede en Philadelphia lleve a cabo esta operación. Entre estos fondos destacan Saya Management y Maverik Capital.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Crown Food España cuenta con seis fábricas en España pero también dispone de instalaciones productivas en Marruecos, Perú y Ghana. Su negocio de envases alimenticios en Europa registró en 2019 (según su informe financiero) unas ventas de $1.887 millones (unos €1.600 millones), y el beneficio neto fue de $205 millones, €172,6 millones. En las últimas cuentas depositadas en el registro mercantil, correspondientes a 2018, Crown Food España revela que facturó €523 millones, un 3,6% por debajo del año anterior, con un ebitda de más de €90 millones. Las ventas fueron mayoritariamente en el extranjero, con el 53% del total. La filial española terminó ese ejercicio en break even, con unas pérdidas de €734.000. Esto se debió a las los fuertes gastos financieros que le imputó el grupo por los €565 millones de deuda que tenía asignados a su filial.

– Empleados: 1.800 (hace dos años)

Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2020 / Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa

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