02/08/2019

LA MULTINACIONAL FRANCESA GFI Y ONE EQUITY PARTNERS PUJAN POR QUEDARSE CON IECISA POR UNOS €300 MILLONES.

La multinacional francesa GFI y la entidad de capital riesgo One Equity Partners, pujan por quedarse con Iecisa en una operación que se espera se cierre en las próximas semanas, y permitirá al grupo español ingresar entre 300 y €350 millones. La compañía destinará los fondos captados a reducir deuda y compensar la fallida venta de su cartera inmobiliaria. Entre el resto de interesados por lecisa estaban la estadounidense Softek, la multinaiconal CGI, las firmas de private equity HIG Capital, Cinven y Apax. Ibermática, participada por ProA Capital, también pujó en una primera fase por lecisa, pero finalmente declinó continuar porque su propietario decidió poner en venta la compañía.

GFI y One Equity Partners han pujado también por Ibermática en una operación valorada entre los €180 y €200 millones. Sus ofertas han estado por debajo de lo esperado por ProA.

GFI, con 19.500 empleados, está siendo asesorada en este proceso por Société Générale. La compañía está presente en 20 países y tiene una facturación de casi €1.400 millones. De este importe, el 75% lo obtiene en su país natal, por lo que la compra de Iecisa, que factura cerca de 680 millones, le sería muy complementaria. Como le ocurre a GFI, la mayoría de esta facturación Informática la consigue en España.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Otros servicios
– Descripción actividad: Filial de informática de El Corte Inglés. Cuenta con filiales en Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica y República Dominicana.

– Empleados: 2.100

– Localidad: Madrid

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2019. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015)

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).

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