11/09/2020

LA OPA DE MÁSMÓVIL SALE ADELANTE TRAS SUPERAR KKR, CINVEN Y PROVIDENCE EL 50% DE ACEPTACIÓN.

MásMóvil, en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), señala que el Banco Santander ha comunicado que la opa lanzada sobre la compañía por las firmas de capital riesgo (private equity) KKR, Cinven y Providence, ha sido aceptada por acciones de la operadora representativas de un porcentaje superior al 50% del capital social. Por tanto, MásMóvil señala que salvo eventuales revocaciones antes del último día del plazo de aceptación, quedaría cumplida la Condición de Aceptación Mínima. El periodo de aceptación concluye mañana.

Señalan fuentes del mercado que otros grandes inversores institucionales van a respaldar la operación, con la venta de sus acciones, con lo que el porcentaje final de accionistas que acuden será mayor. KKR, Providence y Cinven están ofreciendo €22,50 en efectivo por cada acción de la operadora. La oferta en su conjunto supera los €2.960 millones, a los que habrá que sumar más de €2.000 millones por la deuda de la compañía.

La familia Domínguez, propietaria de la marca textil Mayoral, y dueña de un 8,25% del capital de MásMóvil, ha comunicado recientemente su decisión final de acudir a la opa, sin haber suscrito acuerdo alguno ni con los fondos ni con la propia operadora. A principios de junio, KKR, Providence y Cinven comunicaron que habían llegado a un acuerdo con la familia Ybarra Careaga, Inveready y Key Wolf, titulares en su conjunto del 20% del capital, quienes se comprometieron a vender sus acciones.

De esta manera, la aceptación de estos inversores, unida al apoyo de la propia Providence, propietaria de un 9%, ACS con el 2,63% y la dirección con cerca de un 1%, elevaban la aceptación total cerca del 41% del total.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Comunicaciones: Carriers
– Descripción actividad: Operador de telefonía que ofrece servicios de telefonía fija, móvil, e Internet a clientes residenciales, empresas y operadores, a través de sus marcas principales: Yoigo, MásMóvil, Pepephone y Llamaya. El Grupo cuenta con infraestructuras propias de red fija de fibra y ADSL y móvil 3G y 4G. Grupo MásMóvil alcanza con su red fija 18 millones de hogares con ADSL y más de 14,4 millones con fibra óptica. Su red móvil 4G cubre el 98,5% de la población española. Además, ha alcanzado acuerdos con otros operadores de telecomunicaciones en España con los que completa su cobertura de red fija y móvil, convirtiéndose en uno de los operadores con mejor cobertura de red de España. El Grupo cuenta con más de 7 millones de clientes. La operadora ha registrado un Ebitda de €105 millones entre enero y marzo, un 40% más que en el mismo periodo del año anterior. Ha captado 133.000 nuevas líneas de banda ancha fija y cuenta ya con un parque total de 1,12 millones de accesos.
– Localidad: Pozuelo de Alarcón (Madrid)

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