12/01/2021

LOS ACREEDORES Y BC PARTNERS, DUEÑO DE PRONOVIAS, SALEN AL RESCATE DE LA COMPAÑÍA.

Los acreedores y el dueño de Pronovias, la firma de capital riesgo (private equity) BC Partners, han acordado rescatar la compañía tras refinanciar los €320 millones de pasivo financiero a cambio de que BC Partners invierta €18 millones en capital. Estas entidades han accedido a postergar hasta junio de 2022 el calendario de repago de deuda y de compromisos financieros.

Pronovias cuenta con dos créditos, que totalizan €275 millones y vencen en 2024. La compañía, que cuenta además con una línea de financiación revolving por €45 millones más, habría pactado en abril, al inicio de la pandemia, unas condiciones más flexibles para utilizar este dinero, que cristalizaban en mantener una ratio de apalancamiento inferior a las 9,18 veces. En junio obtuvo una primera suspensión de los covenants por parte de sus acreedores.

Banco Santander ha sido la entidad encargada de dirigir la operación.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de Consumo: otros
– Descripción actividad: Pronovia Fashion Group, es una empresa de confección de vestidos de novia que tiene su origen en El suizo, tienda catalana especializada en encajes, bordados y tejidos de seda de alta calidad fundada por Alberto Palatchi Bienveniste en 1922. La compañía dio sus primeros pasos fuera de España en 1977 en Holanda, con la creación de la primera franquicia de novia, y ya en los años 90 desembarcó en el mercado norteamericano y asiático.
– Localidad: El Prat de Llobregat – Barcelona (Cataluña)

Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2020 / Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa

Otros informes destacados: Madurez del Venture Capital en España.  (English version)/ Financiación de startups de Energía en España / El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España (English version)

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