31/05/2019

LOS FONDOS DE INFRAESTRUCURAS MACQUARIE, FIRST STATE, PSP Y ARCUS SE INTERESAN POR LA COMPRA DE SABA A CRITERIA.

Criteria, el hólding inversor de La Caixa, ha lanzado el proceso de venta de Saba Infraestructuras, para la que ha atraido el interés de firmas de infraestructuras australianas como Macquarie y First State, la canadiense PSP y Arcus. Criteria, que ha optado por la venta de su participación tras haber analizado otras opciones como su salida a Bolsa, acaba de abrir el proceso de venta con la preparación de la documentación sobre el activo. La fase de presentación de ofertas no indicativas se espera que finalice en verano, y las indicativas en la segunda mitad del año.

La valoración por el 100% de la compañía se movería en torno a los €1.000 millones, en base al precio pagado el año pasado en la compra llevada a cabo por Criteria, que pagó €438 millones a las firmas de capital riesgo (private equity) KKR, Proa Capital y Torreal. En ese momento, Criteria valoró la totalidad de la compañía en algo menos de €900 millones.

Macquarie es el propietario de Empark, líder del párking en la península ibérica. Con la incorporación de Saba, se convertiría en uno de los gigantes del sector europeos. First State tiene también fuertes intereses en el sector tras la compra en 2016 de Parkia al fondo de inversión EQT y a Mutua Madrileña. PSP figura entre los mayores inversores en infraestructuras en el mundo. En España el el dueño de Roadis, la antigua división de concesiones de ISOLUX.

Criteria cuenta con el asesoramiento de AZ Capital.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Otros servicios
– Descripción actividad: Operador industrial de referencia en el desarrollo de soluciones en el ámbito de la movilidad urbana especializado en la gestión de aparcamientos. Está presente en cinco países de Europa y América Latina y cuenta con cerca de 200.000 plazas de aparcamiento distribuidas en aproximadamente 370 centros. Opera en todos los ámbitos del sector —concesión administrativa, propiedad, gestión y alquiler— y dispone de una cartera diversificada de activos y servicios con un denominador común: incluir los más altos estándares de calidad, innovación, experiencia y servicio al cliente que fortalecen el factor diferenciador de la marca Saba y convierten las infraestructuras en elementos clave de la movilidad. Este año Saba ha incrementado su perímetro de aparcamientos en el exterior con la adquisición de 800 párkings a Indigo (Ardian) por €215 millones. La compañía, que invirtió en 2018 un total de €250 millones de los que el 93% fueron destinados a la expansión de los negocios, situó su deuda financiera neta en €633 millones a finales del año pasado, un 77,3% más que en el ejercicio anterior. Esta cifra multiplica por seis el Ebitda obtenido, que en 2018 se elevó un 6% hasta €106 millones. Saba facturó €223 millones en 2018, un 5% más.
– Localidad: Barcelona
– Empleados: 2.338

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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