03/03/2021

MAGNUM CAPITAL ACUERDA CON NEENAH GROWS LA VENTA DE ITASA POR €205 MILLONES.

La gestora de capital riesgo (private equity) Magnum Capital, ha acordado con la firma papelera cotizada Neenah Grows la venta de Itasa por €205 millones, unas 13 veces el ebitda de la compañía. Esta operación permite a los norteamericanos entrar en el segmento del papel siliconado. La operación se financiará con el incremento de uno de los préstamos actuales de Neenah de $200 millones a $450 millones de dólares.

Magnum encargó a finales del año pasado al banco de inversión William Blair la posible venta de la compañía y búsqueda de alternativas. Perella Weinberg ha sido el asesor de Neenah en la operación, y JP Morgan el encargado de pilotar la financiación.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Química/Plásticos/Materiales
– Descripción actividad: Líder español en producción de papel siliconado. Además de su fábrica en Andoáin, cuenta con una planta en Malasia y otra en México, que inauguró en 2018. La compañía, que cerró 2020 con ventas por unos €100 millones, tiene entre sus planes el alcanzar los €115 millones en este año. Está presente en n EE UU y Europa, donde recientemente desembarcó en el mercado alemán, así como en Oriente Medio, Asia y Suadamérica.
– Localidad: Andoáin (Guipúzcoa)

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