27/12/2019

MÁSMÓVIL CIERRA LA RECOMPRA DEL BONO CONVERTIBLE DE PROVIDENCE POR €883 MILLONES.

MásMóvil ha cerrado la operación de recompra del bono convertible de la entidad de capital riesgo (private equity) estadounidense Providence por un total de €883 millones. La participación de Providence en la operadora se ha visto reducida del 29,2% hasta el 9,15% (12 millones de acciones de manera indirecta), una vez vendidos todos sus convertibles. Esta operación supone la irrupción del family office Onchena (familia Ybarra Careaga) como el mayor accionista de MásMóvil con un 13,28%, a través de los derechos de voto adquiridos sobre 105.825 acciones de manera directa y 17,4 millones de títulos de forma indirecta. Por detrás de Onchena y Providence se encuentra el también family office Global Portfolio Investment, con el 8,1% del capital. BlackRock, que se incorporó al accionariado de la empresa este mes de diciembre, con una participación equivalente al 5,2% del capital, y Fidelity, que mantiene un 5% en la compañía.

MásMóvil procedió al pago del segundo tramo de la recompra del bono convertible de Providence el pasado 17 de diciembre, de aproximadamente €550 millones, que se suma a los €351 millones abonados el pasado mes de mayo y que representaban aproximadamente el 40% de la deuda. En concreto, se trata de 990 bonos convertibles por 26,5 millones de acciones de la compañía.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Comunicaciones: Carriers
– Descripción actividad: Operador de telefonía que ofrece servicios de telefonía fija, móvil, e Internet a clientes residenciales, empresas y operadores, a través de sus marcas principales: Yoigo, MásMóvil, Pepephone y Llamaya. El Grupo cuenta con infraestructuras propias de red fija de fibra y ADSL y móvil 3G y 4G. Grupo MásMóvil alcanza con su red fija 18 millones de hogares con ADSL y más de 14,4 millones con fibra óptica. Su red móvil 4G cubre el 98,5% de la población española. Además, ha alcanzado acuerdos con otros operadores de telecomunicaciones en España con los que completa su cobertura de red fija y móvil, convirtiéndose en uno de los operadores con mejor cobertura de red de España. El Grupo cuenta con más de 7 millones de clientes. La operadora ha registrado un Ebitda de €105 millones entre enero y marzo, un 40% más que en el mismo periodo del año anterior. Ha captado 133.000 nuevas líneas de banda ancha fija y cuenta ya con un parque total de 1,12 millones de accesos.
– Localidad:
 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

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