09/05/2019

MÁSMÓVIL LLEVA A CABO UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE €100 MILLONES SUSCRITA POR DOS BANCOS INTERNACIONALES.

Másmovil ha llevado a cabo una ampliación de capital de €100 millones, con lo que elimina la necesidad de una futura colocación acelerada de nuevas acciones preferentes. Esta ampliación ha sido totalmente suscrita por dos bancos internacionales a través de la emisión de cinco millones de acciones nuevas a un precio de €20 por título.

La suscripción de la ampliación junto con los anuncios relativos a las dos transacciones llevadas a cabo por en su red de FTTH: venta de casi un millón de accesos de fibra a un fondo internacional por más de €215 millones y la compra de otros tantos a Orange por €70 millones, le permite eliminar la citada emisión de acciones preferentes y la subsecuente colocación acelerada de nuevas acciones dado que el cash flow necesario sería generado por las transacciones en la red de fibra y la nueva ampliación de capital. De esta forma se evita dilución para el accionista dado que la ampliación de capital reduce la emisión de nuevas acciones desde los 10-11 millones inicialmente esperados por la potencial futura colocación acelerada de acciones (ABO) que iba a reemplazar a las preferentes, a los €5 millones de nuevas acciones emitidas ayer. Además elimina el potencial impacto negativo sobre la acción.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Comunicaciones: Carriers
– Descripción actividad: Operador de telefonía que ofrece servicios de telefonía fija, móvil, e Internet a clientes residenciales, empresas y operadores, a través de sus marcas principales: Yoigo, MásMóvil, Pepephone y Llamaya. El Grupo cuenta con infraestructuras propias de red fija de fibra y ADSL y móvil 3G y 4G. Grupo MásMóvil alcanza con su red fija 18 millones de hogares con ADSL y más de 14,4 millones con fibra óptica. Su red móvil 4G cubre el 98,5% de la población española. Además, ha alcanzado acuerdos con otros operadores de telecomunicaciones en España con los que completa su cobertura de red fija y móvil, convirtiéndose en uno de los operadores con mejor cobertura de red de España. El Grupo cuenta con más de 7 millones de clientes. La operadora ha registrado un Ebitda de €105 millones entre enero y marzo, un 40% más que en el mismo periodo del año anterior. Ha captado 133.000 nuevas líneas de banda ancha fija y cuenta ya con un parque total de 1,12 millones de accesos.
– Localidad:
 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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