28/08/2019

MAXAM FIRMA UN ACUERDO DE FINANCIACIÓN SINDICADA POR €600 MILLONES TRAS LA ENTRADA DE RHÔNE CAPITAL.

Maxam ha firmado un acuerdo de financiación sindicada por €600 millones tras la entrada de la entidad de capital riesgo (private equity) Rhône Capital en su accionariado. El objetivo de este contrato es la refinanciación del anterior firmado en julio de 2014 por €280 millones, que vencía en julio del 2021, así como una serie de contratos de financiación bilaterales.

La financiación se reparte en dos tramos: uno amortizable de €450 millones y otro de línea revolving por valor de €150 millones. La fecha final de vencimiento de esta nueva financiación es julio del año 2024. La idea es que este capital permita a la compañía española seguir impulsando su crecimiento. Maxam es considerada como una empresa estratégica por parte del Gobierno y, como suele ser habitual en este tipo de operaciones, necesita su visto bueno para poder vender una participación, además del de otros organismos de Competencia correspondientes.

Esta refinanciación ha sido suscrita por 16 entidades financieras, entre las que se encuentran BBVA y Santander, que participaron como underwriters, bookrunners y mandated lead arrangers .Bankia fue también mandated lead arranger. CaixaBank, Erste Bank y el ICO fueron los lead arrangers.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Compañía española de explosivos fundada en el siglo XIX por Alfred Nobel mediante la Sociedad Española de la Pólvora. La compañía, presente en la actualidad en los cinco continentes, con filiales en 50 países y con redes comerciales en un centenar, se dedica fundamentalmente a productos y servicios de voladuras, explotación de canteras y construcción de infraestructuras a nivel mundial. Lleva a cabo un 35,4% del total de su negocio en la Unión Europea, con África como segundo continente con un 17,6%; América Unidos con el 21,7%, y Australia con un 5,2%. Tiene como principal segmento de negocio el de los explosivos civiles, con un 64,5% de la facturación. La división de defensa supone casi el 20%. La compañía facturó €1.087 millones en 2017 con un Ebitda de €140 millones. La deuda es de aproximadamente €450 millones.
– Localidad: Madrid
– Empleados: 6.530

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2019. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015)

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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