12/08/2020

MCH PRIVATE EQUITY NEGOCIA EN EXCLUSIVA CON PROSUR LA COMPRA DE UN 25%.

La gestora de capital riesgo (private equity) MCH Private Equity, negocia en exclusiva con Prosur la compra de aproximadamente un 25% en la compañía, en una operación mezcla de capital y deuda. MCH se habría impuesto en la puja a otras grandes firmas de private equity como Portobello Capital, Magnum, ProA o Artá Capital. El múltiplo que pagará MCH será de cerca de las 12 veces el Ebitda de la compañía, que a cierre de ejercicio se situará en €20 millones. Una vez se firme la operación, MCH inyectará unos €40 millones en la compañía con el objetivo de potenciar aún más su crecimiento en el extranjero.

Tras la operación, cuyo cierre se espera tenga lugar a finales de septiembre o principios de octubre, Elena Hernández, así como sus padres, salen del accionariado del grupo, mientras que Juan de Dios Hernández mantendrá una participación del 75%. MCH se quedará con el 25% restante, aunque la cifra depende de la financiación que aporten finalmente los bancos con los que se negocia. Ambas partes están negociando con un grupo de bancos, tanto nacionales como extranjeros, el mecanismo de financiación.

Jaime Hernández, cofundador de MCH, señala que «estamos convendidos de que, bajo el liderazgo de la familia Hernández, Prosur liderará a nivel internacional esta industria». Por otro lado, Juan de Dios Hernández afirma que «la llegada de MCH a nuestro accionariado supone una nueva etapa en el desarrollo de Prosur».

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Productos de consumo: Otros
– Descripción actividad: Fabricante de ingredientes naturales alimentarios  fundado en 1965 por Ginés Hernández, y dedicada a las especias alimentarias. Empezó como mezclador de especias y preparados para la industria alimentaria para posteriormente diversificar su gama de productos y apostar por la investigación y el desarrollo. En la última década, el grupo ha experimentado crecimientos en el entorno del 30% anual, habiéndose ganado en este tiempo la confianza de grandes compañías como Nestlé. Cuenta con presencia en la actualidad en más de 30 países y las exportaciones suponen más del 80% de la facturación. Este año se espera que Prosur cierre el ejercicio con ventas de €42 millones.
– Localización: Murcia

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