26/03/2019

MCH PRIVATE EQUITY REACTIVA LA SALIDA A BOLSA DE EUROPASTRY.

La entidad de capital riesgo (private equity) MCH Private Equity, propietario de un 20,73% de Europastry, quiere reactivar la colocación en bolsa de la compañía en una operación estimada con un valor mínimo de empresa de €1.000 millones. El 76,27% de la compañía es propiedad de la familia Gallés, y el último 3% corresponde a Jordi Morral, su consejero delegado.

El último intento bursátil data del pasado otoño cuando Europastry definió de acuerdo con MCH la oferta pública de una participación nunca inferior al 25% del capital. La empresa tiene contratados desde entonces a JP Morgan, Morgan Stanley e ING como bancos colocadores. La OPV y la consiguiente oferta pública de suscripción (OPS) estaban previstas para primeros de febrero pasado, pero fueron aplazadas poco antes de final de año.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: otros
– Descripción actividad: Grupo español de pan y bollería ultracongelada fundada en 1987 por el emprendedor Pere Vallés. La compañía tiene presencia en más de 50 países donde opera a través de 63.000 puntos de venta y una amplia serie de marcas como Fripan, Yaya María, Frida, Dots, Friart, Chousa y Koama, además de Wenner Bakery en Estados Unidos. Cuenta con 21 centros de producción, con un total de casi 315.000 toneladas comercializadas y una inversión de capital (Capex) de 220 millones en los últimos cinco años, así como un nivel de I+D que se traduce en 70 nuevos productos al año. La empresa tiene una deuda financiera neta de €264 millones y contabiliza €507 millones en activo fijo. Sus últimos datos publicados muestran una ralentización en la evolución del Ebitda que fue de €95 millones en 2017, con un crecimiento del 6%. Un año antes el margen operativo había aumentado un 12%. En consecuencia, el beneficio se redujo al término del mencionado ejercicio de 2017 un 4,3% hasta los €38 millones frente a los €40 millones del ejercicio precedente.
– Localidad: Europastry (Sant Cugat del Vallés – Barcelona);

– Empleados: 4.100

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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