24/07/2019

MCH Y ARDIAN CONSIGUEN PARA GRUPO PALACIOS FINANCIACIÓN BANCARIA POR €175 MILLONES. 

Las entidades de capital riesgo (private equity) MCH Private Equity y Ardian, han conseguido que los bancos concedan a Grupo Palacios un préstamo de €175 millones que irá destinado a financiar buena parte de la operación a cambio de elevar la deuda de la compañía. Las entidades que han liderado la operación y que se convierten en los principales prestamistas de Palacios son Santander, Bankia, Natixis e ING. Ambas firmas de private equity compraron el pasado mes de abril a Carlyle el 80% de la compañía.

El préstamo se ha dividido en cuatro tramos con distintas características, lo que ha permitido que otro tipo de financiadores como el fondo de deuda LGT European Capital entren también en la parte más subordinada del préstamo. El tramo más grande, de €105 millones, tiene vencimiento a seis años vista, y es en el que participan mayoritariamente bancos. A él se une otro de €30 millones con vencimiento a 7 años y sin amortizaciones parciales; una línea para inversiones de €25 millones a 6 años y una línea de crédito a ese mismo plazo por €15 millones.

Con esta operación, MCH y Ardian proporcionan también a la compañía fondos para crecer y para financiar su día a día.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: minorista

– Localidad: Albelda de Iregua (La Rioja)

– Descripción actividad: Grupo empresarial referente en el sector alimentario español cuyo germen fue una carnicería familiar que abrió sus puertas en 1960 en Albelda de Iregua. Esta misma localidad riojana fue testigo en 1983 de la puesta en marcha de Embutidos Palacios, que en sus inicios se dedicaba exclusivamente a la elaboración de chorizo sarta.Tras varias décadas de apuesta por la innovación, la calidad y la diversificación, hoy Grupo Palacios es un referente en el sector alimentario con una completa oferta de productos que incluye desde varias clases de chorizo hasta repostería congelada, pasando por tortilla española, platos preparados y pizzas, entre otros.

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2019. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015)

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

 

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